$厦钨新能(SH688778)$ 受益于AI iPhone和AI PC换机周期啊，同时钢壳电池这些趋势带动能量密度提升，公司是钴酸锂龙头，营收占比60%，利润占比70%+，消费电池下游客户包括ATL，冠宇等，预计苹果份额70%，4.6V取得突破，有望在消费电子终端AI化受益。