清风77

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$安洁科技(SZ002635)$ [红包] 【安洁科技】：AI iPhone+特斯拉双叠加
特斯拉营收占比30%（车，储能），苹果营收占比30-40%。
24Q2同比20-30%，24-25年4.5亿，6亿（考虑到AI iPhone换机，可能还会上修），对应21倍，16倍PE。

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$德赛电池(SZ000049)$ 储能项目也有进展，国内最大的用户侧储能项目。

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$厦钨新能(SH688778)$ 受益于AI iPhone和AI PC换机周期啊，同时钢壳电池这些趋势带动能量密度提升，公司是钴酸锂龙头，营收占比60%，利润占比70%+，消费电池下游客户包括ATL，冠宇等，预计苹果份额70%，4.6V取得突破，有望在消费电子终端AI化受益。

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$德赛电池(SZ000049)$ 后面iPad和MacBook也要上钢壳电池

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$德赛电池(SZ000049)$ 00:06 ★★【报道：苹果将在iPhone 16中采用新的电池技术】苹果探索最简易的iPhone电池可更换方案，预计将配置给iPhone 16的一款，同时可能会在所有款iPhone 17S中使用新电池技术。

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$德赛电池(SZ000049)$ 德赛电池：股价底部，历史业绩稳健，中位数5-6亿利润，高点22年8.6亿。当前估值10-15倍。24-25年苹果钢壳电池逐步从1款渗透到4款，带动电池pack价值量至少提升30%，有望成为下一个鹏鼎，估值便宜，预期低，25年AI iPhone换机周期带动iPhone总量，电池价值量，双升。预计25年8...

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$赢合科技(SZ300457)$ 爱奇迹（目前全球市场top2），继去年英国短期制裁后，上周被美国列入调查之列，斯科尔产品、经营合规，不在制裁范围。
目前斯科尔和爱奇迹有望达成合作：包括股权投资，以及后续在供应链、产品和渠道方面的共享，致力于打造成全球第一的电子烟厂商，其他被禁电子烟厂合作...

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$深科达(SH688328)$ 【国金电子】更便宜MR产品25年底前有望推出，重视MR产业链设备公司投资机会！
[庆祝] 事件：据外媒The Information报道，由于目前价格为3500美金的第一代AVP销量放缓，苹果决定暂停下一代高端Vision Pro研发生产。据报道，苹果正努力在25年底前发布出一款功能更少，但价格更...