清风77

讨论

$精智达(SH688627)$ 和辉光电子公司，JZD持续交付中

讨论

$峰岹科技(SH688279)$ 峰岹科技（688279.SH）：24Q2业绩超预期7000万利润，半年净利润1.2亿，全年有望2.8-3亿利润，25年预计3.7-4亿，对应PE为25倍。
公司在22-23年行业去库阶段表现足够优秀，证明了MCU产品的市场定价能力和竞争力。公司历史估值区间在40倍PE上下，主要因为无刷电机行业渗透空...

讨论

$精智达(SH688627)$ BOE（京东方）基于自身技术积累构建以TGV为特色的半导体解决方案。目前，8寸新型试验线投入使用，突破高深宽比TGV技术、高精度多叠层RDL、高精度MIM电容、平面螺旋电感等创新技术，建立行业优势，拓展无源器件和先进封装场景，在人工智能、数据中心、智慧车联等新兴半导体产业...

讨论

$精智达(SH688627)$ 公司正在参与。

讨论

$新莱应材(SZ300260)$ 【新莱应材】：HW/BFHC半导体设备部件核心供应商，底部/15XPE
特朗普上台预期加强，半导体自主可控有望提速，零部件是设备的上游配套，关键中的关键。公司是HW半导体设备零部件核心供应商。
24年预计HW半导体零部件订单2-2.5亿，北方华创零部件订单也有50-100%增长，...

讨论

怎么可能这么多

讨论

说h20也可能被禁止，利好国产算力

讨论

回复@你就叫我浮夸吧: 会有的//@你就叫我浮夸吧:回复@TheRianMan1:没有预告了

讨论

$国光电器(SZ002045)$ 彭博社记者古尔曼：桌面机器人（Table-top robot）将是苹果首款具有苹果智能（Apple Intelligence）功能的家用设备，类似于一个升级版本的homepod，带有AI intelligence功能。

讨论

$电连技术(SZ300679)$ 电连技术：智能驾驶利好频发，优选国产高频高速连接器
🎁高频高速连接器，整车智能化优选环节
高频高速连接器直接受益于自动驾驶迈向L3&激光雷达上车&座舱大屏智能交互，用量与智能硬件同比齐升，单车价值可达1000-2000元。
🎁国产高频高速连接...

讨论

$电连技术(SZ300679)$ 网页链接

讨论

$国光电器(SZ002045)$ 彭博社记者古尔曼：桌面机器人（Table-top robot）将是苹果首款具有苹果智能（Apple Intelligence）功能的家用设备

讨论

$方邦股份(SH688020)$ 方邦股份（股票代码：688020）是一家主要从事电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等电子材料研发、生产和销售的公司。根据搜索结果，方邦股份在电磁屏蔽膜领域具有领先地位，并且正在积极拓展其他业务板块，包括与苹果公司的合作。
1. 方邦股份的电磁屏蔽膜...

讨论

$安洁科技(SZ002635)$ 【安洁科技】：AI iPhone+特斯拉双叠加
特斯拉营收占比30%（车，储能），苹果营收占比30-40%。
24Q2同比20-30%，24-25年4.5亿，6亿（考虑到AI iPhone换机，可能还会上修），对应21倍，16倍PE。

讨论

$德赛电池(SZ000049)$ 储能项目也有进展，国内最大的用户侧储能项目。

讨论

$厦钨新能(SH688778)$ 受益于AI iPhone和AI PC换机周期啊，同时钢壳电池这些趋势带动能量密度提升，公司是钴酸锂龙头，营收占比60%，利润占比70%+，消费电池下游客户包括ATL，冠宇等，预计苹果份额70%，4.6V取得突破，有望在消费电子终端AI化受益。

讨论

$德赛电池(SZ000049)$ 后面iPad和MacBook也要上钢壳电池

讨论

$德赛电池(SZ000049)$ 00:06 ★★【报道：苹果将在iPhone 16中采用新的电池技术】 苹果探索最简易的iPhone电池可更换方案，预计将配置给iPhone 16的一款，同时可能会在所有款iPhone 17S中使用新电池技术。

讨论

$德赛电池(SZ000049)$ 德赛电池：股价底部，历史业绩稳健，中位数5-6亿利润，高点22年8.6亿。当前估值10-15倍。24-25年苹果钢壳电池逐步从1款渗透到4款，带动电池pack价值量至少提升30%，有望成为下一个鹏鼎，估值便宜，预期低，25年AI iPhone换机周期带动iPhone总量，电池价值量，双升。预计25年8...

讨论

$赢合科技(SZ300457)$ 爱奇迹（目前全球市场top2），继去年英国短期制裁后，上周被美国列入调查之列，斯科尔产品、经营合规，不在制裁范围。
目前斯科尔和爱奇迹有望达成合作：包括股权投资，以及后续在供应链、产品和渠道方面的共享，致力于打造成全球第一的电子烟厂商，其他被禁电子烟厂合作...