麦当劳爱好者

加了茅台

这个投票反对比例之低还是有点出乎意料。

过去两年，我对茅台推出 1935，跨界联名冰淇淋咖啡都持偏负面的看法。
但做下来后，其实效果都不错。这除了说明我的浅薄，也能看出来茅台管理能力还是不错的。
作为一个伟大的公司，以 25 倍左右的市盈率买入，我个人觉得不贵。
茅台未来几年，或者说 2030 年左右，茅台净利润增长到 1...

买了茅台

$洋河股份(SZ002304)$
反对洋河修改公司章程，尤其是第四十条。我会在 6 月 7 号投票反对。
第四十条一定程度上制止了大股东“不干净的小手”，保护了其余所有股东，尤其是散户的利益。
在过去，我并不担忧洋河的资金被侵占，在以后，我就得多加小心，这很不好。

以后在选择公司上，还是更应该关注提供服务的公司，提供好的产品的公司。

$分众传媒(SZ002027)$ 买了一手分众，表示一下支持。

清仓上机的仓位全部换成海康。
我觉得海康和美的都是一类企业，商业模式较好，管理层诚实守信，企业文化优秀。
我愿意把钱给他们，一起做生意。

上机的一季度业绩很不好，我很不喜欢。营业利润几乎全部来自于免税，没有任何其他方式弥补，积累下来的利润在资本开支面前总是显得不够。重资产生意真是太糟糕了。我考虑认错清仓。
分众一如既往的优秀，每年的利润可以全部拿走而不影响公司发展，利润随着经济发展而波浪式增长。

抄作业最尴尬的应该就是现在。
抄作业买入，大 V 决定清仓，自己被套的仓位留也不是，割也不是。
但我大概也许的确是对洋河有一定了解，一些信心的。
当我买入时，我已经用个位数增长按过计算器，得出的收益依然令我满意。我依然对洋河长期保持个位数增长有信心。
如果洋河下跌到 ...

如果洋河下跌到 90，我会再加仓。

洋河年报和一季度个位数的增长确实不尽如人意。
利润全是自由现金流，个位数增长，以当前 15PE 估值，持有洋河也有十个点左右收益。

把之前的美的仓位全部换成了洋河。不喜欢持有现金，我个人愿意持有洋河十年。
洋河占比 53
分众占比 35
上机占比 11

MD，心态有点小崩。美的还在涨

前几个月广酒涨到 30，心中略微后悔，觉得算得太细了，没有看到广酒这个百年品牌的竞争优势。
现在广酒跌倒了 17 块，就觉得广酒今年的报表颇有一种平平无奇的感觉。
看懂一家公司，确实挺难的。

加了点洋河。
以三五年乃至十年来看，洋河的确定性还是很强的。未来十年通过分红收回成本并不是难以想象的事。

$美的集团(SZ000333)$
草了，买入点成了卖出。
中午才发现。

同样是卖手机的
苹果可以做车，也有能力做车，但没做。
OV 不知道有没有能力，可不可以做车，也没做车
华为做车而且力压一众老牌车企（这我没看懂）但起码现在，华为做车成果不俗。
小米也做车，成果未知。
差别甚至可以说差距还是蛮大的。
想来想去，只能略微模糊地总结...