$中际旭创(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$

之前长文是发过相关英伟达SpectrumX交换机的图片的——

部分原文如下：

大规模、高带宽的网络传输，传统以太网可能网络阻塞，很难构建无损网络，一旦丢包，触发数据重传机制，使得传输效率大幅下降。

同时，传统以太网很难保证时延，而由于是需要并行计算，一旦某个节点产生时延，会使得其他地方即便时延非常低，意义也不大。所以整个系统是受制于计算最慢的节点。

传统网络内部很难实现网络带宽的均匀分配，而AI需要整个网络没有拥塞，需要把有限的端口进行均匀的划分，把任务进行快速的划分。传统很难达到

作者：顺势飞
链接：网页链接

所以英伟达推出SpectrumX交换机去改造传统的以太网数据中心，那么下图是传统的，图二是改造后的。可以肉眼看下连接数是不是变多。

【白色和绿色的节点数是不是比上面红色的链接数量更多了。那提升光模块用量是增多还是减少一目了然。】

这样的改造使得原来的数据中心更加适应人工智能时代。只要把原来的低速光模块升级成400G，加上SpectrumX交换机即可。这也是为啥来自以太网的光模块需求今年会大增（一季度旭创的交流会中提到短期毛利率是因为400G占比提升反而小幅下降，就可以对照了）

另外，改造后，进一步改成大集群，反而光模块用量会继续增大。因为要用到3层网络。

这些图片 都是来自英伟达官方网站的他们自身专家的产品和功能介绍。有兴趣可以去英伟达官网查看相关视频。

另外，在公布这个信息后，反而值得看的是当天美股AI产业链都是大涨的，包括COHR和FN。但是只有一家跌的，那就是Arista网络，美股做交换机的。

为啥？ 很简单，【因为英伟达开始要切入交换机这个市场，要来抢生意了。】

所以当天最多的时候大跌8个点。

然后我们大A甚至还在炒作自己的交换机。。。不可思议*1。。。

而用量增多的光模块，英伟达的一供却被市场惊吓，资金赶紧抛弃离场，不可思议*2