thopeseeker

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私募研究员,关注领域大金融、消费、医药 心路旅程——立志于纯粹价值投资践行者,远离基本面投机

他的全部讨论

2019年股票账户收益30%+,2019年上证涨22%,沪深300涨36%,创业板涨43%,没跑赢指数[笑哭][笑哭]查看全文

$中国国旅(SH601888)$ 海南免税政策解读几个要点:1)海南自贸港全岛免税还需要较长时间。之前的时间表是,2020年基本建成自贸区,2025年开始探索建立自由贸易港,现在看可能是无法完成的。 2)明年4月份会有一些政策出台,但预计力度不大。明年4月份博鳌年会,正好是习大大在2018年“413”讲话的2...查看全文

$招商银行(SH600036)$ 平安银行VS招商银行对比研究 1)平安银行:上半年营收678亿元(+18.5%),减值损失前营业利润472亿元(+19%),扣非净利润153亿元(+14.9%);不良率1.68%(-0.07个百分点);净息差2.62%(+0.36个百分点);净利差2.54%(+0.48个百分点),其中,生息资产平均收益率5.23%(+...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 牧原的秦老板对行业的发展,养猪的信心,用知识储备做了很好的防控。执行力到位!站在未来的角度现在都是在低位,短期的波动是不可避免的,前途是光明的![大笑][大笑]查看全文

$洁美科技(SZ002859)$ 【洁美科技近期调研】总体来看,公司管理层对未来3年的市场情况比较乐观。近期看,11月份开始洁美纸带产销量明显恢复,已经满产,推测可能有两个原因,一个是下游客户库存消化完毕,进入补库存周期;另外一个是,明年各大手机厂商为生产销售5G手机,会提前备货(原材料),对...查看全文

$牧原股份(SZ002714)$ 2018年3月20日开始建仓牧原,2019年10月25日首次卖出1/4持仓。期间股价涨幅约4倍,收益300%。到现在不知不觉持有快2年了,记录一下查看全文

$片仔癀(SH600436)$ 为什么高端白酒近20年发生令人惊叹的增长?头部白酒利润基本上呈几十倍上百倍几百倍的增长,股价出现波澜壮阔式的上涨。为什么更早的二十年三十年五十年基本上很平庸呢?我想,这肯定与最近20年中国财富快速积累,老百姓收入水平提高,消费升级的大背景直接有关。以此推算,未...查看全文

$招商银行(SH600036)$ 如果格局放大一点,以10年的周期看,2008-2019总计12年的时间中,古井贡酒股价涨幅100倍,贵州茅台60倍,五粮液20倍,泸州老窖20倍,伊利股份100倍,格力电器100倍,招商银行10倍,中国平安30倍!巴菲特说如果不想持有一只股票10年,那么连10秒钟都不应该拥有。的确如此。财...查看全文

$桃李面包(SH603866)$ 注意到短保面包竞争慢慢多了,华润超市里面有达利园,全家便利店有自己贴牌的面包等等。几点思考:一、桃李面包相对伊利股份而言,伊利奶源是一个壁垒,小厂很难进入,而桃李原材料是面粉,普通商品,几乎不存在壁垒;二、渠道控制力方面,桃李比较依赖便利店渠道,而便利店...查看全文

$生物股份(SH600201)$ 最近跌,估计是因为11月份又爆发了一次生猪疫情所致。一个疑问:我有点担心,非瘟导致规模养殖场加强防控,一方面其他疫病重要性可能暂时下降,同时防控那么严,会不会把口蹄疫等其他疫病也一带防控住了??欢迎各位大神指教![赞成][赞成]查看全文

珍藏股票池分享!!!贵州茅台、招商银行、中国平安、伊利股份、牧原股份、宋城演艺、片仔癀、中国国旅、苏泊尔、桃李面包、健帆生物、安井食品、泰格医药、恒瑞医药、格力电器欢迎交流探讨哈[赞成][赞成]查看全文

$格力电器(SZ000651)$ 大胆设想一下:如果格力空调把价格下调致微利状态,其他空调厂商估计死的死,残的残吧!简单粗暴讲,老百姓就认格力的空调更好。美的空调再怎么宣传也比不上格力,这个就是强大护城河啊,价值千金!想明白这个道理,对格力空调重视度又提高一个档次了,哈哈查看全文

$泰格医药(SZ300347)$ 凯莱英老总洪浩博士在全景网业绩说明会上,对友商泰格医药这样评价,“泰格医药是一家优秀的CRO公司,我了解他的主营业务应该是临床试验服务”查看全文

最近科技股一派欣欣向荣,消费电子、半导体、被动元件、云计算等概念股价高潮迭起,每家券商如果不谈明年科技牛市就会显得自己很low似的。想不为所动真难!不是说科技不好,我也在不断关注学习这块,但总是感觉对它的把握和确信度不够,既然这样,我还是不碰科技为好。管他的市场如何炒作、赚快钱...查看全文

$泰格医药(SZ300347)$ 计划逐步建仓泰格,越跌越买!理由:1)临床CRO规模效应明显,越大越有优势,护城河更高。比如,临床试验合作机构资源、统计样本多样性等。2)相比国外临床CRO,泰格更受益于中国本土创新药崛起,国内这么大的人口基数摆在这,未来潜在空间巨大。泰格临床机构主要分布在国内,...查看全文

$健帆生物(SZ300529)$ 最近调整较多,应该是受高值耗材集采、以及医保谈判降价的影响吧。健帆产品线相对单一,且单价较高,如果核心产品降价较多的话,对未来业绩不利。不过,健帆产品单一这个潜在问题一直都存在的,在乐观的时候市场选择无视,有了上述事件之后,这个问题又被市场重新挖掘并大做...查看全文

学习的榜样[很赞][很赞]查看全文

$中国平安(SH601318)$ 继续躺尸中!利润是坐出来的!目前持仓20%中国平安,30%招商银行,剩下仓位分散持有伊利、牧原、片仔癀、宋城、国旅查看全文

$中国平安(SH601318)$ 今天跌两个点就一片恐慌了?窃以为,像这种优秀公司,跌多了是机会!查看全文

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