$碧桂园服务(06098)$ 一家公司资产700万负债300万，每年大约赚50万左右。现在估值170万。帐上有120万资金。而且经营模式简单，基本上稳赚。而且流量想像空间还很大。大家要不要投资做股东。你品你细细品。我买了三年煤炭，现在全部家当买碧桂园服务。我认为碧服是杨家翻身的资产，比谁都更爱惜。枪架在头上也不会乱来。
| 发布于: | iPhone | 转发：0 | 回复：11 | 喜欢：0 |
$碧桂园服务(06098)$ 一家公司资产700万负债300万，每年大约赚50万左右。现在估值170万。帐上有120万资金。而且经营模式简单，基本上稳赚。而且流量想像空间还很大。大家要不要投资做股东。你品你细细品。我买了三年煤炭，现在全部家当买碧桂园服务。我认为碧服是杨家翻身的资产，比谁都更爱惜。枪架在头上也不会乱来。
你刚开始买的话安全边际更高了
强烈附议。在补充两点，1，300负债中，有利息的负债很少。2，持续现金分红，当下估计在6，7个点，远超同期银行利息，以后会更多
同逻辑
1、账上现金应该是真的，之前一直分红
2、关联交易减少，关联应收账款金额较低，并且后面规模较少。
3、杨家股权变更，我认为是为了隔离。也是一步退路。
4、潜在风险点：
（1）非关联应收账款可能也有一些坏账；
（2）在目前碧桂园前景还不明朗的情况下，分红规模不一定会扩大。但至少应该能保持40%分红比例。
有120万现金，但是还要去借300万，这样的公司太吓人了，这现金到底在不在？
已入炕
没啥可说的