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回复@花眼: 待放量的高值产品不少,电生理大概率今年是要翻倍的。房颤相关的高值耗材,外周2021年后拿证的高值耗材,脉冲消融,胸主动脉覆膜支架,迈瑞医疗赋能的国际业务,未来五年总体40%的复合增速,还是可以期待的。除了冠脉的业务,其他几个板块增速都不会低。房颤相关的耗材顺利放量的话,还能拉动整个惠泰业务的毛利率。//@花眼:回复@峰capital:40%增速,有点乐观了。
引用:
2024-05-31 13:34
$惠泰医疗(SH688617)$ 两周时间,惠泰从高点起算打了大约87折。形态似乎也不好看,期间连阴不少。50亿美元的市值需要悲观了吗?站在当下的时点往前看20年,再往后看20年,或许能找到答案。
三年前开始,我就陆续多次比对过,惠泰医疗与药明康德为代表的cro行业的估值差之间的不合理性,近三年...

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05-31 17:48

明年2个亿的pfa消融导管,公司是这么说的。电生理放量是可以期待的,不过没走出来前,都只是预期,预期确实打在估值里了