之前一段时间仓位很低,股票买的都还不错但赚得太少。最近看好阿里巴巴和建行H,准备提高仓位。
蔡崇信注重股东回报,重视ROE,谦虚聪明,讲究信誉(我老婆在阿里巴巴上市时作为大摩的工作人员与蔡崇信工作过较长时间,亦相信她对蔡的好评)。公司在下降过程中,需要一个务实会算账着力提高公司下限的元老来领导。
阿里巴巴重回伟大可能有点困难,回到个100来块的合理估值不算夸张。中国很大,容得下阿里巴巴拼多多京东和抖音,只要阿里巴巴不乱搞并履行其股东回报上的承诺,一个一年1800-2000亿港币自由现金流的,目前enterprise value 9000来亿港币的公司是肯定会回到合理估值的。
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