这是苍穹猎鹰第336篇演化日记
新“三驾马车”
本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的决策建议。
一提到“三驾马车”，大家都很熟悉，出口、投资和消费。
但近几年，尤其是口罩结束以来，传统“三驾马车”增长都乏力。
不过，似乎也没有那么差。
2018年贸易摩擦开始，大家对“三驾马车”之一的出口都持悲观态度。
如果有人说，即使鹰酱全面对兔子出口加征关税，兔子总的出口不仅不会下跌，而且还会增长，同时增幅还不小，估计连最乐观者都不敢苟同。
但事实就是如此。
根据产业观察家宁南山的数据：按照美元计算，2024年1-5月同比增长2.7%，这5个月总出口为1.4008万亿美元，而六年前的2018年1-5月为9570.54亿美元。
换句话说，就是贸易摩擦六年的时间，对外贸易反而增加了46.37%。
原因也不难理解，一方面是国内制造韧性非常强。另一方面，其他地方迅速填补了传统的欧美市场，比如墨西哥、越南、俄罗斯……
所以，小编对于2024年的预期，还是偏乐观，因为有很多稳定增长的积极因素支撑。
最近，瑞银关于中国经济有“新三驾马车”的提法，视角也很新颖，分别是：绿色经济、消费和高科技。
虽然这个提法不算很流行，但小编觉得，视角的丰富远比所谓的权威重要得多，毕竟多个维度更把事情看得更清楚。
1/3 绿色经济
所谓的“绿色经济”，就是绿色能源、储能、电动汽车等领域。它们这几年已经成了中国经济增长的重要推动力，考虑到中国是能源大国和交通大国，它们未来的规模化更值得期待。
绿色能源是一个非常宽泛的概念，包括光伏、风能、地热等等。
这些方面我们有着巨大的优势。无论光伏还是风能，放眼全球都难逢对手。
加拿大《环球邮报》的一篇报道：全球七家最大的太阳能公司——通威股份、协鑫科技、隆基绿能、天合光能、新特能源、晶澳科技、晶澳能源，向全球提供的能源，已经超过了全球七大石油公司——埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、英国石油、道达尔能源、康菲石油、埃尼。
硅能源对碳能源的替代，可能比我们想象的要来得快。
当然，绿色能源不仅仅是电动化，还包括了煤炭等传统能源的绿色化。
比如在加工、运输、储存等各个环节，利用技术进行规范管理，设备进行升级改造，控制减少能耗、物耗和水耗，从而推动煤炭产业的绿色生产、清洁生产和清洁利用。
这也属于绿色能源的范畴，目前国内也有不少企业在做，不过市场关注度没有那么高。
电动汽车更不用说，国内的优势已经不言而喻。
根据乘联会发布最新月度市场报告，2024年6月国内乘用车市场零售销量为176.7万辆，其中，传统燃油车零售销量为90.5万辆，新能源汽车零售销量为85.6万辆，同比增长29%。按此计算，6月新能源车国内零售渗透率48.4%，离50%只有一步之遥。
根据公安部的数据，截至2023年底，全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆；新能源汽车保有量达2041万辆，占汽车总量的6.07%；其中纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车保有量的76.04%，占汽车总量的4.62%，未来替代潜力巨大。
2023年新注册登记新能源汽车743万辆，占新注册登记汽车数量的30.25%，与2022年相比增加207万辆，增长38.76%，从2019年的120万辆到2023年的743万辆，呈高速增长态势。
也就是说，随着新能源汽车渗透率的提升，会逐步放缓，但存量替代还有巨大的空间，这是一块非常可观的增量市场。
2/3 消费
所谓的“消费”，瑞银认为至少包括三方面：一是中产家庭支出提升和大众消费会进一步的最高。
近几年出现的旅游热、潮玩热、演唱会经济、村超联赛等等，预示着人们的消费习惯，从过去的物质消费，进入到新质消费，也可以说是观念消费。
虽然传统的消费增速放缓，但新质消费，比如文旅、体育、演唱会等各种文化休闲项目，反而频频上热搜。
这到底是消费降级还是升级？很难一概而论，而是在有些方面降级，但在有些方面却升级。
公众号星海情报局就发表过一篇文章，《舍不得在泡面加蛋的打工人，正在给宠物加餐》，用调侃的话说，就是“我可以吃土，但猫必须吃肉”。
年轻的铲屎官买杯奶茶还要等优惠打折，但对家里的猫，必须配套智能喂食器、智能猫砂盆、饮水机和空气净化器等全屋智能，整套设备价格不菲。
二是个人保健、医疗等服务型行业会持续发展。
这也很好理解，大家越来越“惜命”了，很多带保健属性的消费品，阿胶、养生茶等，纷纷上了热销榜。
一方面是健康观念的提升，零糖、零脂、零卡成了大家的首选。另一方面，就是医疗健康方面的支出不断增长。
还有一个领域，就是知识付费。
随着终身学习、成人教育的理念深入人心，人们愿意为内容APP、线上课程付费。
虽然网上对知识付费褒贬不一，但并不妨碍相关从业者收入水涨船高。不管是碎片化，还是快餐化，学习一门知识总不算坏事。
三是“银发经济”相关产业有持续上升的空间。
最近看到一则消息，也很有意思。随着出生率的下降，很多幼儿园无法招满。但经营方却想出一个新的养老模式，老幼共托。
什么意思？简单说，就是幼儿园多，养老设施少。老幼共托的模式这一，就是把幼儿园辟出一块，改造成养老驿站。
根据《健康时报》报道，目前国内拥有老幼共托相关企业36.2万家，2023年新增企业注册数比2022年上涨20.3%。
这样一来，既解决了幼儿园空置问题，又解决养老机构不足问题。虽然具体实施细节还需要进一步研究，但无疑提供一个很好的思路。
借用李南南老师的观点，一个问题的解决方案，可能隐藏在另外一个问题里。关键是，找到那组可以彼此对冲的问题。
3/3 高科技
至于所谓的“高科技”，是指技术创新和工业升级，正在确保中国制造业领域转型升级过程中，投资将保持稳健增长，成为支撑中国经济的新努力。
这里有一个明显的趋势，就是数字化、智能化。正好契合管理层提出的网络强国、数字中国。
比如数字产业化。服务器、5G、数据中心、东数西算等等，这些基础建设，把看不到、摸不着的数字产业实体化。
尤其AI产业的狂飙突进，带来巨大的算力需求。
其次就是产业数字化。包括智慧农业、智慧矿山、无人港口等等。更多是对传统产业的数字化改造。无论传统农业，还是其他工业，都可以用数字化、智能化的方式，再做一遍。
不断地把新的技术和设备嫁接到传统行业，从而提升效率、降低能耗。
近期， 北京拟支持自动驾驶汽车跑网约车，可配备远程安全员。武汉正大规模推行自动驾驶汽车，多个城市已提上议程，自动驾驶竞争在提速。
根据百度透露，旗下的无人驾驶出租车平台萝卜快跑，今年将在武汉实现收支平衡，明天将开始盈利，为全球首例）。
虽然有出租车和网约车司机公开反对，但技术发展的趋势是很难阻挡。
总之，国内正从投资驱动型增长，转向内需拉动的高质量增长。
当然，这种结构性转型需要更多政策支持，而且面临的问题和困难也不少，但这是一个值得期待的方向。
本文只是小编的观点分享，列举的数据和逻辑只为了分析说明，不构成任何的决策建议。
· END·