跃盈周广山

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$快手-W(01024)$ 昨日南下增持352万股，快手回购63万股，合计416万股。

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关注我的粉丝请留意大摩上调目标价，没关注的朋友请关注，谢谢。

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$工业富联(SH601138)$ 大摩昨天上调工业富联的目标价，从7月8日31.1元上调到34.20元，上涨空间26.8%

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$快手-W(01024)$ 快手对股价明显不满意，7月15日继续回购。南下资金7月15日净买入180.8万股。
快手-W(01024)发布公告，于2024年7月15日该公司斥资1953.44万港元回购40.81万股，回购价格为每股47.70-48.15港元。

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$长安汽车(SZ000625)$ 长安汽车中报预告一举扭转了市场对其的悲观预期，北向周四周五大举净买入2624万股，持仓增加5.4亿人民币。
基本面看，下半年新车深蓝S05、启源E07、阿维塔07等全新车型不断上市，有上半年研发、下半年集中卖车的节奏感。市场关注的华为合作也将在1个半月内落地。
只...

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$工业富联(SH601138)$ 今天下跌5%，和昨天英伟达的跌幅一致，中报预期0.45元，即二季度0.241元，其实二季度业绩不重要，重要的是后面三四季度加速，预期三季度0.41元，四季度0.49元，当然，上面盈利预测还是市场的保守预期，订单落地的利好催化，也会让市场分析师进一步上调盈利预测。最近外资大行...

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$保诚(02378)$ $快手-W(01024)$ $腾讯控股(00700)$ 保诚英国股票大涨2.80%， 20亿美金回购起效果了。快手低位也回购60亿港币，今天回购62.5万股。

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$快手-W(01024)$ 粗略算了一下，一季度0.95元，全年预估4元，一季度ROE8%，全年估计30%以上，股价47元，PE11倍多，PB3.64x，现金流好，中金看66元，花旗看69元，麦格理看69.7元，高盛看80元，后面回购不受静默期限制，现在是又好又便宜的股票

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$腾讯控股(00700)$ 中报8月14日披露，之前一个月不能回购，也就是7月14日之后就不能每天回购10亿港币，这个对股价会有什么影响？

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$工商银行(01398)$ 突破前高4.80，外资行Morgan Stanley的目标价是5.60元，内资行中金目标价是5.52元。

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$保诚(02378)$ 保诚估值真的很便宜，当前交易于 0.5x 2024e P/EV，回购也持续进行中。
7月2日耗资268万英镑回购37.8万股
7月1日斥资234.73万英镑回购32.65万股
6月27日耗资261.74万英镑回购35.74万股。
6月26日耗资224.18万英镑回购30万股。

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$腾讯控股(00700)$ 股王今天表现很强，结合A股弱势表现，应该是下半年新基金经理上手调仓，减A股仓位，加港股龙头股

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$小米集团-W(01810)$ 昨天南下资金净买入3.7亿，看了最近的外资报告，Macquarie分析师7月2日给予目标价30.36元，Morgan Stanley分析师6月7日给予目标价25元。

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$腾讯控股(00700)$ 好消息，今天高盛将腾讯控股加入亚太区Conviction List，Ronald Keung预计，在广告技术升级带来的新游戏和广告市场份额增长的推动下，腾讯的利润将实现20%+的可见和可持续增长。他认为，高质量和高利润收入流的重新加速并未反映在共识预期或估值中（2025 年市盈率为 15 倍）。

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另一个外资行高盛，也相互验证，高盛6月28日报告称，对未来三个月的台湾 PC/服务器供应链收入增长持乐观态度，这得益于下一代 AI PC、AI 服务器在 GPU 供应改善以及基于新芯片组平台和 Windows 11 的 2H24 新产品周期的推动下。

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$工业富联(SH601138)$ 母公司鸿海2317今年涨了107%

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回复@死了都要AI: 有//@死了都要AI:回复@跃盈周广山:交换机有算进去吗？

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回复@清羽Creasy: 抱歉，不方便外发//@清羽Creasy:回复@跃盈周广山:老哥好，这份研报能发一下吗，感谢

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回复@南粤老徐: 高盛对2024E / 2025E 的高功率 AI 服务器出货量预测上调至 591k / 927k，同比 +116%/ +57%，所以工业富联的这个增长也符合逻辑预测。//@南粤老徐:回复@跃盈周广山:这个增长有点出乎预料！