坚定看好在科技创新周期下具有国产替代属性的公司。建议关

注新易盛（国内光模块核心供应商，拥有高速率产品封装技术）、紫光国

微（智能安全芯片与 Linxens 协同发展，发力特种 IC）、闻泰科技（ODM

龙头地位稳固，安世半导体 5G 时代大展拳脚）、汇顶科技（指纹识别芯

片全球第一，积极外扩音频 IoT 业务）、圣邦股份（致力于模拟芯片研发，

收购钰泰半导体和大连阿尔法丰富产品线）、兆易创新（全球前三 Nor

Flash 供应商、MCU 指纹识别齐头并起）、用友网络（国内 ERP 软件龙

头，华为鲲鹏生态首批合作伙伴）、金山办公（国内办公软件龙头企业，

WPS 逐渐形成对 Office 的替代，且已经与底层国产芯片和操作系统完成

适配）、中科曙光（国内高性能服务器龙头企业，参股海光芯片成为国产

芯片的主力厂商之一）、启明星辰（国内网络安全龙头企业，有望受益于

网安产业的长期景气）、千方科技（车路协同和智慧交通龙头）、移远通信

（车联网模组稀缺标的）、德赛西威（国内领先的汽车电子厂商，智能网

联的积极推动者）。