$正丹股份(SZ300641)$ 说三个点
1.看到很多人在测来测去，又是算关联交易采购额又是算产能、价格啥的。其实很简单的一个供需逻辑，只要供需不平衡价格就不会到顶部，价格没有到顶部预期那就会一直炒，股价一直涨。怎么样回到供需平衡，只有扩产和寻找替代品减少需求两条路。有没有合适的替代品咱不是专家咱不知道。所以，盯住行业扩产计划就行了，啥时候扩产啥时候价格就差不多到头了，就可以撤退了。
2.扩产计划公布以后TMA价格不会马上降反而还会涨，因为扩产要1-2年，这个时候市场供给依旧是不平衡的。但是股票是炒预期的，这个时候投资者就应该逐步减持。
3.从行业格局来看，未来扩产大概率是来自于正丹股份，一是正丹股份负债率很低，现金流比较充裕，像百川股份资产负债率75%拿啥扩产；二是正丹目前是行业老大，一旦扩产将成为绝对龙头，份额碾压其他企业，相信正丹管理层是很有动力去做这个事情的。正丹扩产以后，会在短时间享受到量价齐升的暴利，后面一旦成为行业绝对龙头，就拥有了价格的话语权，毛利不再会是原来不超过10%的水准。
总结来看，最好的买入时点就是现在，全仓，不用想着回调多少再进，主力不会给你这个机会。啥时候有扩产计划啥时候再考虑逐步减持。