长安吉利协鑫

嗯，同比-11%，正常。
企鹅袋鼠拼夕夕可以赌财报，阿里是真不敢。
企鹅是巩固自己地盘，停止了快速扩张的步伐，缩减成本所以自然就出利润了，变成了回馈股东的公司。袋鼠的地盘别人实际上抢不了，而且没有停止寻找新增长点，说的还是基本盘+成长的故事。五月底发布的拼夕夕财物数据一定超...

经济越差，广告生意越好

关于美的：
对比了京东近一年的价格，最近几个月白电涨价很明显，电视机变化不大。其实美的早就不是纯家电股了，另一主业：智能制造增长速度很快。不过通胀预期下，涨价预期是主线，逻辑太长太复杂的市场会不认。明天分红，每股派三元，大概率会迅速填权。
最近一年，涨价最厉害的内存和SS...

43元出了大部分格力，小部分置换为美的。其余拿着等港股回调。
现在回看，去年人人避之则吉的袋鼠，一如所料什么坏故事也没发生。股价又回到了120上方。袋鼠最近开始搞高端会员制，这个对于利润增长会很明显。所有APP只有它打通了所有生活场景，也就是它的会员费很多人会交的心甘情愿。只需要...

每次熊市反转的时候，最难的都是改变自己的思路。
在经济下行趋势下，投资者不断用“规避风险、安全第一、保住本金”等等给自己洗脑，个个都去追逐高确定性又股息尚可的“优质公司”。其实哪有什么优质低质，一切都是性价比，也就是价值投资的本源。毛台确实是优质公司，问题是1千八买那叫消费...

港股如约急跌，早盘腾讯跌6元多，美团跌几个点……
今天最大的看点是午盘腾讯会否V型反转力挽狂澜。如果可以，那港股牛市确定无疑。因为那意味着资金和主流投行声音一致：确实是在长期看多中国资产。

五一后第一个港股通交易日，意外地恒指今天没有高开低走。虽然早盘较弱，但午后明显增量资金进场。显然是南向资金。
结合上证深成看，市场情绪终于开始乐观了，一改过去三年那种赚钱就跑的风格。境内资金敢于持股了。今天才周一，累积的短线获利盘太多，这个星期不可能单边涨。不需要调仓。

虽然全世界估值最低就是港股的事实已经很久了（嗯，从腾讯跌破200时开始），但架不住铺天盖地主流声音都是说“A股处于历史低位”……难道真的这么多人达不到港股通门槛？，平时不是人均BBA、LV、金劳的吗？其实这个真的是事实，资金越多的人，累积资金的过程肯定是用了脑的。最近无意中看见那个写...

布难啃前脚刚走，钢铁侠马斯克就被紧急召见来商讨事情，到达当天就中国官方就发布公告特斯拉通过了信息安全审查……
从这可以得知布和兔子在高科技领域分歧没有取得任何进展，科技制裁只会加剧，不会放松。大概可推测中方在市场方面让了步，这是华尔街最想要的。而美在南海及台海方面让了步。...

央妈接盘地方债就已经基本宣布大的房地产公司不会再有倒闭危机，加上美元资本回流预期，所以人民币资产中最被低估的房地产，今天就大涨了。其实，港股中资房地产股，最多输时间，不会输钱。这其中主要还是心理压力，恐惧于各种层出不穷的“利空”报道，例如《房价腰砍》，其实现在大数据时代，大部...

前几天各种利好满天飞，地产股因为估值实在低得离谱，家家都被市场给予“破产倒闭”估值，所以反弹起来力度也很大。其实这才哪到哪，从最低价算起，大部分港股中国地产股即使反弹涨三倍都依然也还是被低估。
最近最利好的事：第一是央行下场买国债，这是历史性超级大事件，这标志着人民币再也...

既然没人关注，那就可以大胆说底层逻辑了。如果阅读量高，那就删帖
过去一年，“底层逻辑变了”类似的话题铺天盖地，尤其是各路公知，个个都以此为题东拼西凑狂刷存在感。我也没看多少，但是看到的没几个真的明白，或者真敢说出真相的。其实真相只有一个：中国老了。
换个角度去理解：假如...

我刚刚调整了一下雪球组合 $港股2023(ZH1790683)$ 的仓位。我死了都依然大概率是行业绝对龙头的三巨头。市场情绪造成股价波动，所有目前能看到的负面都不会影响它们的市场地位。强大的现金流。

我刚刚调整了一下雪球组合 $美股2023(ZH1794445)$ 的仓位。嗯，依然不需要调整。嘉年华仅仅是因为不想全部押注中国。

我刚刚调整了一下雪球组合 $A股2023(ZH1790688)$ 的仓位。低估值，高息，消费。广州酒家月饼今年不行，但影响基于经济下行，和自身竞争力无关。

7.24会议其实就一个：修复ZF资产负债表。
两条路径，一是降低负债，二是增加资产。大城市城中村改造、清算各大房企，都是为了这两个目的。不是为了稳房价，不是为了搞活那啥。

$碧桂园(02007)$ $中国恒大(03333)$
时势变了，现在是绝不允许他们破产，所以敢踩着会议点火速爆巨亏。
美国天天高喊“软着陆”其实是在争取时间“让领导先走”。左脚踩右脚、右脚踩左脚式拉着自己头发蹦高终归会回到地面。
美国继续通过人工修改经济数据管理预期。据说以后网络上也不...

$广汽集团(02238)$
我不相信丰田本田就此沉没，特别是看看本田丰田最近半年在全球的表现。
也不算很低估，想当年长安吉利之所以涨十倍，是因为一开始市值都只有一百多亿。而广汽已经千忆了。