新开产能只能是置换的形式,在2020年底前,水泥行业要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下的地区(以省为单位)日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线,2021年底前淘汰2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线。,产能置换比例分别为2:1和1.25:1;位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料建设项目,产能置换比例分别为1.5:1和1:1。而且2013年以来,连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。意味着水泥业的门槛将会被大大提高,僵尸产能跟小产能都要淘汰
那么问题来了, 豆腐哥之前给水泥股6PE\8PE 10PE估值大法还能有效不?
到了6PE,打个底仓,继续跌10%,加倍持仓。。。。。。然后是走强,还是继续阴跌,吃肉还是挨打呢?
新开产能只能是置换的形式,在2020年底前,水泥行业要淘汰水泥熟料产能利用率70%以下的地区(以省为单位)日产2000吨(含)以下的水泥熟料生产线,2021年底前淘汰2500吨/日(含)以下的水泥熟料生产线。,产能置换比例分别为2:1和1.25:1;位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料建设项目,产能置换比例分别为1.5:1和1:1。而且2013年以来,连续停产两年及以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。意味着水泥业的门槛将会被大大提高,僵尸产能跟小产能都要淘汰
水泥主要成本矿石,煤炭,电力。煤炭也是周期性行业,有涨有跌。水泥的运输半径特殊性,以及存储时效性导致价格是弹性非常大的,库存低时价格高,加大产能供给大于需求又会跌。假设新签煤炭合同成本升高,对大家都一样成本都提高了,那水涨船高涨价也是自然的。现在一季度还是严寒天气,新开工很少自然水泥需求减少,价格自然跌,反应到二级市场就是预期更悲观,等开春后需求旺盛价格自然涨
什不以为然
不大规模刺激,意思要刺激!
不大规模刺激,意思中规模,还可以供给侧提高。
然而市场对水泥的预期是周期顶点,未来业绩持续下滑
6PE对 海螺水泥这样的高瓴加持,基本面扎实大白马不适用。
对其他不错的水泥股还是有效的。
海螺又到50了
万年青塔牌基本要到6.5了,只是煤炭价格大涨,对水泥业绩比过去悲观了
唔!做正事!…好过打嘴炮。这就是我认可的猛男。返回分析万华化学的那种劲头!粉丝定会成倍增加
开整,防守专用,专业后腰,退可守进可攻
上峰水泥跌到快6倍了
每跌5%加仓。慢慢跌,洒家还有些许散碎银子。
豆腐哥买点宝钢支持下行不行