据央视财经报道，今年上半年，新能源汽车保持快速增长态势，动力电池产业规模也快速增长，上游需求旺盛，不少企业下半年订单已经排满。
我们认为：
1、近期我国新能源汽车产销两旺，可谓是捷报频传。今年1-6月新能源乘用车批发246万辆，同比增长130%。1-6月新能源乘用车国内零售224万辆，同比增长131%，实现批发、零售的双增长。尤为可喜是我国新能源车的出口势头也十分强劲。2022年我国新能源汽车新车渗透率已接近25%。新能源汽车已经成为我国汽车领域的生力军，也为全球疲软的上半年增添了亮色。
2、新能源车的迅猛发展态势，极大地刺激了对动力电池的巨大需求。目前全球前十大的动力电池装机量的企业里，我国占有六席，总体市场份额大约为55.8%。在动力电池的产业链上，作为电池材料上游供应的重要一环即电池负极材料，也是水涨船高，供不应求。目前市场上的电池负极材料比较紧缺，从去年到今年上半年一直都处于供不应求的状况。据统计，今年负极材料需求预计在120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前多家头部企业订单饱满，甚至排到了明年年底，产能瓶颈十分明显，为此许多企业开始加速投巨资扩大产能，同时一些头部企业也开始酝酿提价。
3、旺盛的需求，巨大的产能缺口，给负极材料市场带来了广阔的增长空间。目前整个负极材料供应厂家有60多家，而上市公司就有十几家，从半年报的业绩披露情况看，该板块大部分公司的经营业绩实现了快速增长。长期看，负极材料行业景气度有望持续维持在较高水平，值得重点关注。$天铁股份(SZ300587)$ $湘潭电化(SZ002125)$ $华锋股份(SZ002806)$