$通富微电(SZ002156)$ 今年主线我认为是国产算力，减肥药。
昨天cx国产化hbm建厂，小作文主要订单给了通富，通富持有amd gpu，国产化hbm两条逻辑，成真业绩今年应该爆炸性增长。
国产算力长线还持有hg，目前主要看通富和海光。
以及背靠礼来减肥药今年最大博弈机会ym，等待3.6日法案利空落地，降息预期利好创新药，胆子小的这几天可以拿着港股创新药。
$海光信息(SH688041)$$药明康德(SH603259)$