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1.CTX是趋势，但是各家现在走的趋势不一样，技术路线的选择还需要几年时间进行统一；

2.CTX对于产线的改造非常大，原因是CTX是要把原先的电池和底盘生产步骤统一起来，对于焊接、涂胶都有更高的要求，对于产线的要求也更高；对于宁德时代的增量是宁德从之前单纯的电池pack制造工序到增加一些汽车底盘制造工序，所以需要$江苏北人(SH688218)$ 给新设计集成产线；

3.江苏北人目前的先发优势是独供了特斯拉的CTX生产线，目前只有它有完整的项目经验，对于焊接和涂胶中的难点掌握比较全面，能够能针对客户需求做定制化设计方案；$瑞松科技(SH688090)$ 有一点BYD的经验，但是BYD本身就做的不是全CTX，所以能复用的不多，其他家无论是甲乙方都完全没有经验；未来的竞争风险是客户完全掌握了自身需求后会直接给乙方（北人、瑞松）提出设计方案让乙方搭建，但目前看暂时没有人有这个能力。

（来自某整车厂的交流纪要）

精彩讨论

一路向前z0x2022-07-23 20:27

云天化还亏着呢

胜券握2022-07-23 21:13

重仓了江苏北人来喊小散接盘

益良-20602022-07-23 21:08

庭长老师：请教一下，北人的焊接机器人查利润率毛利只有16%.净利润3%.如果按照这个利润算，10亿产值也就3000万利润，实际去年也就3000万盈利，即便ctx规模几十亿，按照这个利润，流水线都被北人干了也超不过2亿净利润！给30倍，这个公司也就值60亿，那还是至少三年后才能做到几十亿产值，毕竟现在才十亿左右！我不知道您看到的利润爆发点在哪里？还是市场算不清账，就干脆炒预期？而且只是特斯拉这类用ctc 而比亚迪用ctb用不到北人的设备，市场规模就少了一大部分！还请法庭老师谈谈看好的逻辑

生命法庭2022-07-23 21:16

先努力开通科创板 再来阴谋论吧

生命法庭2022-07-23 20:32

这还亏？你是不是要永远涨的股票才能赚钱啊？没人能满足你。

全部讨论

一路向前z0x
2022-07-23 20:27
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云天化还亏着呢

胜券握
2022-07-23 21:13

重仓了江苏北人来喊小散接盘

益良-2060
2022-07-23 21:08

庭长老师：请教一下，北人的焊接机器人查利润率毛利只有16%.净利润3%.如果按照这个利润算，10亿产值也就3000万利润，实际去年也就3000万盈利，即便ctx规模几十亿，按照这个利润，流水线都被北人干了也超不过2亿净利润！给30倍，这个公司也就值60亿，那还是至少三年后才能做到几十亿产值，毕竟现在才十亿左右！我不知道您看到的利润爆发点在哪里？还是市场算不清账，就干脆炒预期？而且只是特斯拉这类用ctc 而比亚迪用ctb用不到北人的设备，市场规模就少了一大部分！还请法庭老师谈谈看好的逻辑

天道酬勤我午休
2022-07-23 20:26
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$江苏北人(SH688218)$ 原来是航空焊接，神州飞船的舱。做这个降维打击。

一路向北505
2022-07-23 21:45

放开门槛就爆发了

好吃的伞
2022-07-23 20:40

新韭买不了688，但看了直播和分析文章还是学到了很多研究方法

哈利路亚杆
2022-07-23 20:03

大神，除了科创板，主板还有类似江苏北人的吗？

待到山花烂漫时Lmx
2022-07-23 23:24

都说伟大的公司凤毛鳞角，为啥我有那么多的票想买，主板票选了三五支，科创也有三五只想买没仓位，还有港股……总在集中与分散之间左右互搏。

股市Captain
2022-07-23 19:49

牛🐮

独立投资人杭州
2022-07-24 01:24

业绩还是业绩，这票最早也是看到天道酬勤说起去关注的，应该是6初时候，看了些相关信息感觉不是很懂，疑问就是怎么出业绩，这个细分行业会出现业绩暴增的现象吗？后来找了业内相关的人了解关于些情况，得到的回答和我想的差不多，还是出业绩的问题。如果真的是有长期逻辑，哪个季度证明下自己是能赚钱的，再来参与也不迟。去年庭长说磷，天道酬勤说中天都是一听就竖起大拇指👍，但这票…。等哪个季度能业绩吧。