独立投资人杭州

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投资的核心是能看清时代的特征，找出行业重大变革的机会，回顾这几年比较成功又典型的投资案例，感慨万千。19.10.9三季报业绩上修建仓的亿纬锂能；19.12.24历史新高100元建仓宁德时代；20.4.17一季报大超预期建仓隆基股份；21.3.11隆基收购森特股份，在第五个一字板打开后建仓森特；21.3.31中远海...

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只是把事实表明，没说股价会涨，股价涨跌谁知道呢

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$北化股份(SZ002246)$
2024年以来，国内外硝化棉价格走势呈现上涨趋势，具体信息如下：
1. 价格上涨：2023年底（2024年初）是硝化棉过去十年历史价格最高点，均价为28268元/吨。硝化棉的价格从2021年11月起已连续30个月持续上涨，期间没有任何一个单月价格同比下滑。
2. 2024年初价格...

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此铝非彼铝

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回复@只想吹个票: 参会需要天风证券的百名单吗，了解吗？//@只想吹个票:回复@独立投资人杭州:天风咯

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哪家组织的？需要票吗？

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回复@守株待兔守梁待鱼者: 铝主要是供给侧了，以后不会再有增量了，落后产能被淘汰，只少不会多，需求起稳定的，经济稍有回复就是增量//@守株待兔守梁待鱼者:回复@独立投资人杭州:铝需求为什么增长这么多，房地产熄火了，还有哪个产业有大需求吗

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$北化股份(SZ002246)$ $华钰矿业(SH601020)$
北化23年硝化棉销量4万吨左右（产量基本等于销量），价格上涨1万元（硝化棉涨价是肯定的，为什么一定会大涨之前也说过），业绩弹性4亿，今年的北化业绩弹性大概率进入全市场前10名。
另一个今年业绩超大弹性是华钰矿业，肯定也是进入前10名。

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$焦作万方(SZ000612)$ $华钰矿业(SH601020)$
大金属：铝供需最优，涨幅最次。SMM数据显示，2024年1-5月铝表需累计增长8.4%，铜0.8%，锌-1.1%。但从商品涨幅看，沪铜22%，沪锌17%，沪铝12%。
小金属毫无疑问看锑，只要价格不下跌，股价大概率继续上，供需格局看锑易涨难跌。

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$焦作万方(SZ000612)$ $华钰矿业(SH601020)$ $株冶集团(SH600961)$
国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》。其中提出，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。到2025年底，再生金...

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$濮阳惠成(SZ300481)$
出口价格4月份大涨，从1.9到7.1美元每千克
5月份价格还没出来，大概率是大涨的

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最重要的是濮阳的股价位置比较好，经历2年的下的，在低位。如果看确定性更高的还是华钰矿业，看似涨了，其实才刚刚开始。

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预计5月份的价也是大涨的

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$濮阳惠成(SZ300481)$
产品确实大涨了
股价短期肯定会有反应，能不能持续性大涨谁知道呢

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$华钰矿业(SH601020)$ $华锡有色(SH600301)$
预计2023-2026年全球锑资源供需缺口将由0.8万吨增加至2.1万吨，缺口比例由5%上升至12%，供需缺口持续扩大。
24-25年资源类基本都是涨价的趋势，主要逻辑，货币超发，美元减息预期，经济复苏预期，资源类供给大部分都是收缩的，都是利好资源涨价...

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$高争民爆(SZ002827)$
真假难辨

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回复@守株待兔守梁待鱼者: 铜前面已经做完一波，弹性硝化棉，锑，锰更加有机会//@守株待兔守梁待鱼者:回复@独立投资人杭州:铜的逻辑也很好，能睡得着

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$湘潭电化(SZ002125)$
据我的钢铁网统计，截至5月23日，全国63家独立锰硅企业库存量为159500吨，环比上期减少35500吨。其中内蒙古产区库存下行23500吨至17500吨，宁夏产区库存减少10000吨至120000吨。
目前我国企业锰矿库存511.3万吨，去年同期为604.1万吨，2022年同期为554万吨，2021年同...

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$北化股份(SZ002246)$
北化最近挺热闹，真假调价？产品短缺是肯定的，产品涨价也是一定的，如果产品没涨价，那才是真奇怪，肯定是出现上市公司侵害中小股东利益的是，出现了变相涨价，这笔利润进了个人口袋，这才是最严重的事情。否者你这么解释雪飞的2万吨产能没了，市场供需还是平衡的？如果...

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$中粮资本(SZ002423)$
央企国改是今后较长一段市场唯一的机会，怎么选择具体的标的，好像没啥思路