迷茫中寻找真知

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飞鹤

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有时候，巴菲特的演讲和巴菲特理论看多了，容易陷入教条主义。目前至少看明白了一点，我其实就是巴菲特口中的85%的普通人。没有能力圈，什么都不懂。

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买股票就是买公司，不管是不是上市公司

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盯盘时间越多，亏损越多

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分红要过段时间才会回来，前两卖了，今天接回来。避开股息税，相当于分红提前到账了。

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可以避开股息税，现在是跌了，如果是涨了就得不偿失了

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几号除权？

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@中国飞鹤 今天股东大会有球友在现场吗？

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回复@蓬江-一隐: 可能没有你研究的那么深，我只知道，借的钱是需要付利息的，是要还的。//@蓬江-一隐:回复@迷茫中寻找真知:牧原是依靠融资扩张，养殖模式+低成本+管理是内核，高负债并不影响其商品随时可兑现及现金流每年净流入，不像地产。

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回复@小青柠好喝: 长期来看，消费者是理智的。只要你的产品确实好，足够好。消费者一定会选择的。//@小青柠好喝:回复@不吃鱼的大肥猫:思考了三周，决定不买入飞鹤。
按自己的标准：商业模式3星+企业文化3-3.5星=6-6.5星，刚过及格线
2月份刚做奶爸，也参与了孩子奶粉购买和换奶的决策
...

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认同文中观点

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回复@1号菜: 飞鹤的生意模式也要好于大部分生意模式//@1号菜:回复@不吃鱼的大肥猫:大家互相学习交流，说下我的个人看法:
1.飞鹤的生意模式一般，但管理层算优秀，属于努力而幸运类型。
2.负债率低主要是上市融了约60亿元，上市后生意火爆，加上几年疫情助攻，现金流非常好，而公司没有大幅...

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回复@1号菜: 飞鹤的增长来源于：1， 注册制之后，小品牌奶粉的出清，市占向头部奶粉企业集中。飞鹤未来做到30%的市占率，概率很大。2，奶粉从高端到超高端结构变化，奶粉价格更贵，利率更高。目前就是从经典星飞帆到卓睿的进阶。3，通过不断的研发，今年提出的聪明宝宝喝飞鹤的定位，就是基于对脑...

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以前我也看好牧原，但是借那么多钱，就害怕。尤其现在的房地产爆雷，都是因为高负债

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看你的名字，就觉得你悟道了。

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回复@米开朗基罗大叔: 我认同你的观点，我担心的是长期还是下降的趋势//@米开朗基罗大叔:回复@迷茫中寻找真知:没有疫情，出生人口不会是900万

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你认为疫情这三年对飞鹤的影响是一次性的？

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往回看近年来的奶粉安全事故新闻，头部品牌就安全吗？雅培出过事，惠氏出过事，贝因美也出过

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回复@迷茫中寻找真知: 个人感觉还是消费者心智问题，中国的消费者因为被2008年那场事故搞怕了。第一出发点就是安全，安全如何判别。看品牌的历史是否出过安全事故，二看价格。海外的奶粉价格我不是很了解，可能是因为海外的食品安全问题没有这么严重，也有可能海外的奶源成本比较低。所以也不好评...