好像没有人提到,目前海运业景气的表面原因是地缘zz不稳定,其实很大原因是中北美或者中欧之间巨大的商品价格差异,这些商品价格差异是由于国内劳动力成本低。能源成本低以及产能过剩等多种因素造成,同样一个手机支架中国淘宝卖15人民币,美国卖10美金,确实这个触动海运驱动啊,其实运来的是中国低廉的劳动力,低廉的煤炭电力
但这只是入门玩家。做大做强,强化竞争优势,借助资本市场的助力,抢占高端细分市场良性发展。
好像没有人提到,目前海运业景气的表面原因是地缘zz不稳定,其实很大原因是中北美或者中欧之间巨大的商品价格差异,这些商品价格差异是由于国内劳动力成本低。能源成本低以及产能过剩等多种因素造成,同样一个手机支架中国淘宝卖15人民币,美国卖10美金,确实这个触动海运驱动啊,其实运来的是中国低廉的劳动力,低廉的煤炭电力
好像业内人士都容易拿放大镜看优秀公司的缺点。我在通信运营商干了多年,居然在21年忽视“资本开支减速+分红提升”两个重大逻辑变化,直到22年7月才开始买入……还一直没有重仓……
好像没有人提到,目前海运业景气的表面原因是地缘zz不稳定,其实很大原因是中北美或者中欧之间巨大的商品价格差异,这些商品价格差异是由于国内劳动力成本低。能源成本低以及产能过剩等多种因素造成,同样一个手机支架中国淘宝卖15人民币,美国卖10美金,确实这个触动海运驱动啊,其实运来的是中国低廉的劳动力,低廉的煤炭电力
好像业内人士都容易拿放大镜看优秀公司的缺点。我在通信运营商干了多年,居然在21年忽视“资本开支减速+分红提升”两个重大逻辑变化,直到22年7月才开始买入……还一直没有重仓……
像$中远海控(SH601919)$ 这样,前两年把买船的钱都全部赚回来了,现在又是跑两三趟就能赚回造船本金的时候,有什么可担忧的?
写得好,任何投资标的物都各有优劣,关键是看投资时长,介入的估值,对周期的判断,以及预测未来的价格和供需情况等等,周期股投资做起来要累一点。但最近两年也在思考放下一些执念,去拓展能力圈,探求以无法为有法,以无限为有限
说的挺好,所以说这行前五十年都在扩张苦难升级过程中。未来想过好日子,一个是要把船造到顶级无可更新(比如造到24000teu双燃甲醇未来十年基本到顶),另一个是要能垄断,独家不行也至少要做到寡头。
我在LED行业工作了24年(依旧在业),就是太了解这个行业,
所以我错过三安上市,到后面市值几十倍的上涨,但并不是我不看好三安这家公司,
而是因为太了解这个行业,所以它的估值面前,一直觉得都不便宜,下不了手;
同样,因为太了解,所以21年套在了LED行业的木林森,利亚德手上,
直到22年年底行业性止损;
投资有时与行业是割裂的,做得好行业,并不代表投资好行业,这是两码事!
就像煤价下跌了很多个季度,但不防碍神华新高好多个季度。。。
市场说了算!