吴小K

沙币晶澳科技

一年以后回头看，现在是通威的黄金坑

通威股份动不动五连阴。。。真优秀

一、SENC调研十多家公司主要结论
1、海外需求维持强势，基本维持90GW左右的预期；但是国内需求大家普遍下调，并且具体量上不同企业和专家分歧比较大，悲观者认为是30-35GW，中性者预期是40GW左右，少数乐观的认为可能会在45GW以上，原因是：1）大型地面电站Q4才能启动，而且预计不少会在明年Q1...

讨论

晶盛机电对应2019年业绩PE大约是20倍左右，未来2-3年，业绩复合增速应该是30%左右，应该是回调到了合适的建仓价位了

光伏行业季度性供需预测分析

备注：研究兴趣所致，或有偏差，不构成投资建议
时间：2019年3月25号
一、Q1需求分析:预计全球在25GW左右，淡季不淡源于传统市场和新兴市场全面增长
1、国内需求：预计5.5GW左右
去年Q1国内光伏并网9.65GW，2、3月份均不足1.5GW，从目前的情况来看，1月份并网主要是领跑者计划...

正泰电器投资价值分析

1、为什么这个时候可以买正泰电器？
1.1 底线思维看正泰电器在2019年安全边际
1）2018年低压电器实现归母净利润预计24亿元左右，光伏（含电站转让）实现归母净利润预计大约是13亿元左右；
2）从过去历史上来看，新品类扩张期间，公司低压电器增速较快，其他时间与行业增速差别不大

中美航空需求和票价变动复盘

摘要：
1、过去美国历史上的票价提升更多的是源于供给侧优化导致，需求并未出现超预期
2、中国航空需求的个人消费属性在增强，过去数据的变动也展现出了较强的需求增长韧性，对价格的承受能力在增强，若是经济不出现较大波动下，考虑已积累的存量消费群体，票价适度提升不会造成核心需求...

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