$广深铁路股份(00525)$ $广深铁路(SH601333)$ $京沪高铁(SH601816)$ 广深铁路还有两点,一是罗湖站普速改动车后客单价提升,二是广深莞土地价值释放
我给到广深一个介于大秦和京沪之间的估值 12倍
那么合理市值为240亿 合理价格为3.4
注意看,就在刚刚,呸呸呸。 注意,上面只是合理价格,也就是最起码能到达的价格。
后续如果市场可以注意到,广深蕴含的大量优质土地资源(这一点是京沪所不具备的),和情绪溢价(广深目前关注度还挺低,并且大量的大v不看好进行了diss),包括知名度(远小于大秦和京沪),超越AI(做梦)是不可能的,情绪溢价个50%还是可以期待一下的
那么综上所述
期待价格为 3.4*1.5=5.1
5.1元
嗯,也很符合今天五一这个主题。五一快乐,祝我大广深早点到达五一。
$广深铁路股份(00525)$ $广深铁路(SH601333)$ $京沪高铁(SH601816)$ 广深铁路还有两点,一是罗湖站普速改动车后客单价提升,二是广深莞土地价值释放
在a股创造出远比历史最高业绩还好的业绩,绝对能炒到接近历史最高股价
冒昧的问一下,这么估值是不是有点太乐观了。
第一铁路和高速差不多的永续经营模式,高速普遍不到10pe,高速很难给到10几倍(当然,高速有部分zz任务)。
第二广深上半年利润比较高,全年20亿利润是不是太乐观了。
第三广深真正的价值在于土地出售变现,靠主营业务很难有比较高的弹性(即使裁员,营业成本也一直在提前)$广深铁路(SH601333)$ $广深铁路股份(00525)$
京沪高铁2023年一季度实现净利润22.3亿元,已经接近疫情前2019年一季度的23.7亿元。京沪2019年全年净利润119亿元,是一季度的5倍。这么简单对比,广深铁路2023年一季度净利润4亿,全年20亿,毛估估,不一定准。
请教一下,在上一篇文章里您提到的预估全年利润是8亿,一季报出来后这篇您给到了20亿,是为什么提升这么大呢?我看历史最好的2018、2019年都是一季度净利润是最多的,四季度甚至为负。
第二个问题是为什么它的资本开支这么高,我看京沪的资本开支是很低的,这块开支上去了后会影响现金流估值。
谢谢!
看看现在的财报今年利润还能20亿么,广深铁路业绩都是有规律的每个季度利润都下降
感谢分享,广深铁路今年最大的变化应该是年报中提到的开行了广州东站至香港西九龙的跨线高铁列车,远期车站改造还有更大的空间。
你好~博主,请问一下,广深铁路目前已经历了一波上涨行情,你觉得今年是否还有机会继续修复他的估值,他的盈利向上是大部分投资者都认同的,是否可能继续反馈到股价的上涨中?
有理有据
恭喜, 已經有達到3.4. 佩服兄弟!