集采过后，医械仍是少年
22年10月1日，我在《集齐了芬太尼4张门票的标的》写道： 跌下来的医药股，五年一次的大机会来了。集齐了芬太尼4张门票的标的恩华药业当时市值仅150亿元。
此前在接受机构调研时表示，从2018年开始，受集采影响，公司进入很艰难的处境，2022年应该是转折年。3月8日收盘，恩华药业市值超过250亿元，涨幅超过66%。
甾体药物龙头仙琚制药过去6年时间净利润增长了6倍，然而市场给的PE只有16倍。受公司制剂部分产品受到国家药品集中带量采购影响，2022年9月26日，仙琚制药跌到了8.5元/股，当时市值 85亿左右。最好的朋友重仓了该票问我要不要割？我说肯定不能割，要相信逻辑与常识。事实上，这也是给自己打气。
3月8日收盘，仙琚制药市值129亿元，涨幅超过50%。
仙琚制药2022年度业绩快报显示，公司2022年实现营业收入43.96亿元，同比增长1.35%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润6.1亿元，同比增长4.7%。
而最先遭遇集采的信立泰股价从去年低点到今年高点接近翻倍。
实际上，从集采中走出来的还有骨科医疗器械。
近期，多家骨科头部企业纷纷发布了2022年度业绩快报公告。2023年2月22日，三友医疗（688085.SH）发布公告称，2022年全年公司实现营业总收入6.49亿元，同比增长9.37%；实现归属于母公司所有者的净利润1.92亿元，同比增长2.97%。
爱康医疗（01789.HK）发布公告称，公司预计2022年度收入同比增长逾35%，归属股东净利润则有超过100%以上的显著增幅。公司表示，业绩增长主要因系2022年4月实行的带量采购政策，加速了进口替代，带动医院对公司产品的需求旺盛。三友医疗、春立医疗的股价也走出了一波翻倍的大行情。
数据显示，2021年，国内关节市场销售额中，进口产品占比51%，国产产品占比49%，其中，进口产品销售额增长率为10%，国产产品销售额增长率达21%，国产企业市占率在持续提升。趋势一旦起来就无法逆转。
事实说明，集采对进口产品占比大的赛道加速进口替代并不是一句空话。我发现另一个赛道也有这种趋势了。
感谢各位点同名在看，看满30个，下期我将在评论中公布自己的股票池。