06-09 14:27
设备应该按3-5年折旧算
这说明什么?top主流估计也就今明年最多了,bc最多算top+.然后hjt,然后钙钛矿。
也就是说top就一年半时间,hjt之后再两年就不错了,然后就钙钛矿了。
一个技术的主流生命期基本连三年都到不了。
设备应该按3-5年折旧算
我认为光伏行业就两种企业以后可以长期投资
一种协鑫这种,长年累月研发投入,反正各个赛道最新科技都占住,遵从光伏技术第一性原理的。
另一种是大全这种,行业好的时候拼命赚钱,还圈钱,行业不行了就停止扩张,也不追求什么第一第二,猥琐发育,只求不死扛过周期底部。
死的最快的也是两种企业
一是跨界的,看到光伏赚钱,拿着钱冲进来,赚钱的时候没碰到,亏钱的时候碰到了,立刻打死。
二是搞什么一体化疯狂扩张的,妄想通过产能扩大降低成本然后赢家通吃,光伏第一性原则是技术先进性,又不是产能最大性。尚德,赛维就是这么死的,通威竟然又扑上去了,不长教训吗?
这一轮剧烈的洗牌时间上对协鑫来说挺好,经过这一轮,即使能活下来的几家,大家手上都没有多少余粮来研发新技术,建新技术产能。后面的技术更新换代会慢一点,时间跨度会长点。以前时间短,是因为市场增长非常快,能快速消化产能。
通威股东如同双堆集被围的国军,每天都要喊话叫他们投降,时间长了,军心必然动摇。
钙钛矿根本还没有量产的影子,hjt以及bc成本太高效率也不比topcon高多少还需要降本,最多就是这几个N型技术并存,差距并不大