好公司一般很难有好价格。当价格下来的时候,是出现变故的时候。最难就是识别这种变故是啥样的。
这两天一直在思考这些,不是因为万科,而是保利。万科业绩发布会后就已经做出行动了,但保利并没有,还加了点。我一直在想,买入保利是不是一个错误,但大多人明显没有看出来。
有些观点你说的很对,比如现在不好判断万科的价值。正常情况下,万科的住开还有经营性业务都可以毛估估价值,当然是远高于目前h股的。但现在处于资产坍缩期,看起来很模糊。但周期股有个特点,熬过周期底部,所有的资产都要重新评估。现在对于万科包括其它地产公司最核心的问题是能不能活下去。比如住开吧,即使现在落后一步,但从万科的业绩发布会开,一个楼盘从拿地到销售我记得好像是120天吧,只要行情转暖,业绩很容易上去。这像马拉松一样,不要过于看重某段时间的跑速,而是要控制节奏,让自己能跑完全程
一个朋友手动把每只股票持仓成本都设定为1元