呆萌de拉普拉斯

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盲猜某公墓在调仓，这种力度，不是散户游资干得出来的

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回复@雾原星: 现在EUV还是只有asml能出，日本的Canon这些老厂还是搞不了~//@雾原星:回复@三毛一安无冤魂:我之前低位满仓天岳了，我认为懂王上台国产替代的逻辑变成市场主线。另外最近的内资有从美股撤退的趋势，这是好事。我预计懂王上台，我们会遭遇前所未有的挑战。不排除出口会遭遇极端困难，半...

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回复@弗兰克中校: 光刻机方向其实是个纯概念炒作，二级市场没有整机标的，零部件的话，后续市场天花板也很低其实。//@弗兰克中校:回复@呆萌de拉普拉斯:利好设备吧，资金选的光刻机方向不错。

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回复@客家巴菲特: 那个，光刻机不是asml一家，Canon等也有，媒体炒作关注的其实是EUV而非DUV。然后修这件事，很多非先进制程产线维修本身也是旧换旧，不需要原厂提供，不是一个逻辑。//@客家巴菲特:回复@呆萌de拉普拉斯:国内代工，要有光刻机吧，光刻机会坏吧，坏了要修吧，人家不提供售后服务，坏...

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回复@客家巴菲特: 哥，存量产能是靠现有产线来提供的，只要零部件可以替代，那么产能就可以保持稳定。如果存储芯片也进口受限或者加关税，那么国内现有产能就有缺口，需要上新线，而半导体扩产周期，你可以去看看。//@客家巴菲特:回复@呆萌de拉普拉斯:你一会说国内产能跟不上，要缺货，一会又说设...

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回复@神圣的基金小火车: 这个不赞同，这两年技术突破还是蛮大的，我们今年开始已经主动投半导体设备了，开始往上游核心零部件走了。说白了就是大家觉得多数设备都有国产占坑了，只不过好用不好用罢了。国产化率是实打实的上来了，新线。//@神圣的基金小火车:回复@呆萌de拉普拉斯:国产替代又不是第...

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回复@老老龟: 利基芯片，市场需求非常大，工业端有几个用ddr5。。。//@老老龟:回复@呆萌de拉普拉斯:利基芯片，低端淘汰货，企业前景暗淡！

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回复@客家巴菲特: 从一级市场的情况来看，国内半导体设备，尤其是做利基的，设备端基本上卡不了啥了。部分短时间没法解决有么有的，通过各显神通的法子，比如洋垃圾的名义，基本上都能解决。。。//@客家巴菲特:回复@呆萌de拉普拉斯:国内代工要进口国外设备，国外不卖设备，国内的代工厂怎么扩产

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回复@等待牛市的那一天: 我也觉得，不能让美爹在下跌这件事儿上专美于前//@等待牛市的那一天:回复@呆萌de拉普拉斯:主打一个表忠心

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回复@客家巴菲特: 赵姨一做利基和mcu的，都是国内代工，八竿子打不着其实//@客家巴菲特:回复@呆萌de拉普拉斯:禁的是半导体设备，所以利好国内半导体设备，利空半导体设计。

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回复@风无悔: 这种出货量，肯定不是散户，又是大公募在带头砸，昨天1.50之后其实就开始了//@风无悔:回复@呆萌de拉普拉斯:本来利好国内设备、材料、芯片的直接就被一起给按死了。国内投资者对于国内芯片产业链严重缺乏信心

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回复@三毛一安无冤魂: 今天一群绿毛龟了。。。//@三毛一安无冤魂:回复@呆萌de拉普拉斯:今天咋说

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回复@薛定谔大师: 闭门会的报告哇，今天最后一天//@薛定谔大师:回复@呆萌de拉普拉斯:明天什么报告？

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$兆易创新(SH603986)$ 国内鸡狗都是逻辑鬼才啊，老美半导体跌是因为限制出口我朝影响业绩预期，反过来国内半导体应该大涨，国产替代进程加快业绩有望进一步增长才是，咋锤的比老美还狠。。。

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回复@我不割就不是韭菜: 半导体1.50之后好像都在出货，不知道是不是又提前知道啥消息了//@我不割就不是韭菜:回复@呆萌de拉普拉斯:尾盘主力在按核按钮。

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$兆易创新(SH603986)$ 最后10分钟，这是疯狂出货的节奏啊，对明天的报告这么没有信心么

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回复@雾原星: 去年蹲到今年了~//@雾原星:回复@呆萌de拉普拉斯:我建议拿长线，逢低加仓，什么时候开始密集的发研报，各种利好铺天盖地的时候才是出货的时候，多次买入，一次卖出。

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业绩不错的结果就是给了一部分人出货的机会。。。

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$天岳先进(SH688234)$ 只要高开就得低走，哪路神仙有这么多货需要出。。。