三毛一安无冤魂

分析一下三安2亿颗SBD的含金量吧

$三安光电(SH600703)$
首先，SBD这几年价格跌了8倍不止，23年中的时候已经跌到5毛1安培，现在估计4毛1安培，我们按照三安出货平均10安培计算，2亿的SBD就是20亿安培，4毛1A，8亿￥收入
然后我们看看这2亿颗10A的SBD是个什么概念，先展示一下SBD的尺寸表
对标ON安森美1200伏10安培SBD...

讨论

回复@Motu_: 一季报出来了，毛利率继续爬升到22%，扣非利润4600万一个季度，怎么说啊？三安下半年收入都没天岳Q1收入高，然后还亏损6900万，则呢么说//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:衬底也降价了，过年天岳一季度报表就出来了

讨论

我以后每天来这个帖子回复一下，直到你承认自己是萨比或者删帖拉倒

讨论

等你一天了，6个亿被你贪污的收入吐出来没有，预测错了就不能大大方方承认自己是萨比预测错了吗？碳化硅全年15亿收入是在你梦里吗？

讨论

回复@左侧仅一次成功: 那DRA M就算没垄断，做到现在这个格局全球三家也已经能操纵市场赚钱了//@左侧仅一次成功:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@左侧仅一次成功: 那你让时间tell一切吧，如果技术足够领先，成本就会足够低，别人就都会死，政府补贴钱不是无穷的，更何况政府为什么看不到天岳的优秀呢？//@左侧仅一次成功:[该内容已被作者删除]

讨论

回复@RICH资讯: 那三安这种技术落后10年的烂公司呢？是不是和好标的永远沾不了边？//@RICH资讯:回复@三毛一安无冤魂:【好标的=好公司+好股票】天岳先进的技术水平，目前在全球也是领先行列啊，这有什么好争论的....问题是，有技术不一定是好公司，好公司不一定有好股价，天岳先进上市以来的...

讨论

回复@RICH资讯: 你只要能承认天岳比三安遥遥领先，至少还是一个愿意承认事实，有客观能力的人//@RICH资讯:回复@三毛一安无冤魂:是指天岳先进吗？
坦白说：天岳先进目前确实行业技术领先，无奈上市后的股价一直没眼看。技术虽然好但是还不能夸，有叫人接盘的嫌疑。等后面再夸天岳先进

讨论

回复@左侧仅一次成功: 你这个数据就是笑话，东尼只有10%能交付，露笑直接停产了，你数据里面的600万片，到底多少能落地呢？//@左侧仅一次成功:[该内容已被作者删除]

讨论

你干嘛在屎里挑金针菇和玉米粒啊，看看碳化硅板块更好看的财报呗？

讨论

回复@RICH资讯: 你为啥要在屎里挑玉米粒金针菇啊，你看看天岳一季报呗//@RICH资讯:回复@三毛一安无冤魂:【三安光电600703：黑暗中要看得见那一缕光】
落差点：年报扣非亏损创新高-10.88亿+湖南厂下半年营收利润徘徊在低位；
希望之光：全年营收继续在预期中增长+Q1亏损缩窄至接近回...

讨论

我一年半前就告诉他们三安的碳化硅是垃圾，财报出来还嘴硬

讨论

回复@Motu_: 瞧不起fabless?英伟达可是纯fabless, 你只懂商业模式、但科技企业的立命根本只有技术门槛//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:现在是衬底的多，一家顶五六家，现在大多数器件端的都是以前的功率器件厂家转过来的，都是fabless模式居多，要么外购外延衬底，要么外购晶圆。IDM也就几家，未来做...

讨论

回复@Motu_: 多吗？马上都死光了，比如三安的衬底厂，马上停产了//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:现在是衬底的多，一家顶五六家，现在大多数器件端的都是以前的功率器件厂家转过来的，都是fabless模式居多，要么外购外延衬底，要么外购晶圆。IDM也就几家，未来做外购的能卷得过全产业链模式吗？很简...

讨论

回复@Motu_: 只要主驱器件厂商比衬底厂商多，最后的结果一定是器件给衬底打工吧？哪个环节人少哪个环节赚钱都不愿意承认吗？//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:OBC22年底到23年才有厂商陆续出货。主驱大家都在冲刺阶段，24，25年，就有了，到时候就是考验规模成本优势了。实际上OBC在去年才出现可观的...

讨论

回复@Motu_: OBC上早就有55所的MOS了，55所上主驱也很快了//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:是很简单，简单到现在都没见国内哪家能规模量产出货，你画个图是简单，测试没通过有啥用，碳化硅也能做IGBT结构啊，但是体积大啊

讨论

回复@Motu_: 你等着看天岳24年年报，看看是不是30万片//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:对你家的发动的，想靠30万片，卷掉国内外几百万万片产能，你是不是有臆想症，还是收费五毛带货天岳

讨论

回复@Motu_: MOS器件比IGBT简单多了，画个图就有的常识//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:画个图就能量产，你真是博士吗？

讨论

回复@Motu_: 政府早没钱了，这轮价格战压根是天岳发动的，他自己良率越来越高成本越来越低，2年内杀死所有友商，你等着看Q1报表吧//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:不要只盯着二级市场那两家搞套现的，你说你是这个行业我都有点怀疑了，留洋博士就这点水准？我认识的博士不止你这个半吊子，衬底端可以...

讨论

回复@Motu_: 我是美国全奖博士，我说器件没门槛，那就是没门槛，我起码能画个MOS版图你能吗？你就看MOS现在比亚迪士兰斯达绍兴都有了，但是衬底呢？项目是很多，露笑停产了东尼退货率90%三安腰斩了，只有天岳收入翻倍利润扭亏，这就是门槛，你看不到吗？//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:[已...

讨论

回复@Motu_: 能啊，但是天岳成本降低到100，然后器件卷卷出厂价400，IGBT这个行业就没了，所有功率的钱都让垄断的衬底厂赚走了，器件厂没有门槛只能给衬底厂打工//@Motu_:回复@三毛一安无冤魂:未来几年，6英寸衬底产能落地。能卷到300美元一片你信不信