今天 12:16
你咋不早点分析,救万民于水火
第二,养殖业的生物资产很难审计,比如獐子岛的扇贝,养猪业猪瘟严重,隔离非常严格,所以审计师也很难跑很多猪场。
其实温氏也有很多问题,不相关就不说了。
你咋不早点分析,救万民于水火
牧原一眼就能看出问题:
总资产1954亿
负债1213亿
固定资产1121亿
营收1108亿
市值2500亿
净资每股11元
老龄化、肉类多样化、进口放宽
典型的高风险企业大地雷
1.每年经营现金流是负数?(仅2022年为负)
2.存货较多,资金变现能力差 ?(年营收1379亿,存货为163.18亿,年周转8次,1个多月周转一次,变现能力差 ?)
这篇文有很多错误之处,主要是对广汇的业务及行业特点认识不到位造成的。我对广汇的财报及审计,评级报告也看了多次,表面看不出太多不合理处,谈不上好,但如果不是蓄意造假(最大疑问预付款项)及审计,评级勾结,投资可转债是安全的,行业向坏也不会可转债到期前资不抵债。
账上420亿的股东权益。和174亿的未分配利润怎么看?
老实说我看不懂这么复杂的报表