纵横家刘邦 的讨论

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决定脑袋的言论,以下几点都视而不见?
1、既然承认行业低迷,为什么还你是扩张,曾记否雏鹰农牧养猪第一股,你是扩张成为今年的ST,饿死猪事件,并且养猪行业是明显的周期,也就是说差了还能回来,而TMT行业,这种逆势扩张,可以倒下一个康得新,就可以死掉一个分众传媒。
2、竞争者不足为据“分众管理层对竞争的态度也有所缓和,并认为没有对手威胁到分众的地位,而分众也会给其他公司生存空间”,首先新潮的日新月异,在许多地方都可以看到,管理层却还在悠然自得,生于忧患死于安乐知否。
3、在现在这种竞争格局下公司还说觉得自己可以压低租金,这个现实吗?在年景好的时间段都无法压下租金,在竞争者批量出现,下游低迷的时候一个没有护城河的公司拿什么压低租金?
4、最根本是业绩下滑接近90%,还用乐视方式来忽悠还有啥意义?我觉得不见业绩的乐观都是耍流氓。

热门回复

他的模式就是轻资产,当然和市值比资产很低,我看他到了2018年电梯屏接近翻倍由37万块变成了74万块,假如下游不好,这些租金、维护费、折旧都是拖累业绩的方面,关键就那么点护城河,就算耗死了新潮,还有许多新潮进入,所以担心的就是盲目扩张,乐视要不是盲目扩张也不会这么快现金流断掉。

2019-05-17 14:15

固定资产并不多。租约逐步到期,续约可以从新定价。看经济吧,长远我们对中国有坚定信心

恐怕不是吧,你看近三个季度他的固定资产增加多么夸张,这种轻资产的都这样增加,别说逆势没有扩张,关键看业绩是应该在去年三季报就已经有很明显的疲态了

2019-05-17 13:25

行业低迷是现在才知道,早知道就不会扩张了。谁也无法预测高潮低迷。

2019-05-20 12:35

破产重组,原来股东会被洗白白的,新进股东可能投10亿占90%股。监管严格,重组难度很大

大股东肯定没有120个亿,你知道钟玉投碳纤维烧了多少钱,120个亿估计只是以下部分,所以肯能会破产重组,期待这个看能不能让康得新起死回生

2019-05-20 08:26

康得新没救了,看起来似乎是大股东临时占用,仔细想深一层。大股东其实肯定也没有120亿,不然亲儿子不可能不救。北京银行是被绑架,谁能借到120亿,那就是银行的爹。公司一直在做假账,做利润,最后作死

肯定对不上,自己号称120多亿余额为0哪来的利息收入,所以从报表上看很明确是有猫腻,但公司一直装作不知情,这个是在做假账,不过和康美不一样,他是有缺被拿走,还装作不知道,康美是压根没有,最终在报表上体现差不多,但其实康得新还是好一些,假如这120多亿是伪造的,敢和北京银行那样扯皮?一个好公司死于凌乱的管理,和一个烂公司靠不断的谎言来掩盖过去的谎言,还是有不同的,康得新也许还能起来,而康美药业,估计就是穷途末路了

2019-05-19 19:32

利息收入和现金余额一直对不上,账上只要有现金,银行是一定要付利息的。数目对不上。其他方面详细分析,做假账可能非常大。

康得新没做假,只是现金管理出了致命漏洞,大股东侵占上市公司利益,康美是明目张胆的做假账。其实只想说,在TMT里做价投真的很难,或者不现实十年前你喝茅台十年后仍然喝,但是你十年前用诺基亚,十年后诺基亚真的没了。