今天用电话的方式分别与晶盛机电，连城数控，京运通，中环股份，通威股份，上机数控，隆基股份，南玻（电话打通，负责证券办的具体人员开会去了）的证券办人员进行了沟通，现在把沟通的情况整理一下，分享给大家，也希望大家批评，挑刺，完善，目的是共同的，就是让我们尽量多掌握一点信息以利于我们判断。
晶盛机电，关于炉子的看法是1400可以升级，他们当初做炉子的时候都已经考虑了未来升级需要的冗余。
连城数控，没有直接回答我的提问，让我去看今年7月的招股说明书，里面关于炉子升级问题有专门介绍，我还没有时间去详细查询招股说明书。
京运通，先是一位女士接我电话，人很直率，我先问1400炉子改造可行性，她直接推荐我买1600新炉子（把我当成了潜在客户），然后告诉我，她们不仅卖炉子，还卖210硅片，他们自己也拉210 硅片，我目的想了解1400炉子改造升级费用，所以坚持问这个问题，后来换了一个先生过来与我具体沟通1400炉子改造问题，按照他的说法，改造炉子主要是跟换干锅和热场设备，费用大概30~40万（这个费用，后面中环和隆基给出的大致价格要便宜很多），具体他们也是从第三家供应商那里获得这些设备，所以他们也只能大致估算。我问及现在市场上的拉晶炉价格，他说差不多150~160万，1600/1400价格差不多，现在客户大部分都是直接购买1600，1600可以拉最大15寸的硅片，未来发展足够了。
金运通告诉我，150/160万只是炉子价格，坩埚和热场需要客户自己另外配置，按照他们的估算，1400炉子改造到可以拉制210硅片，大概需要增加40万左右，占比大概25%。
到了此刻，我脑子里大致建立起一点概念，炉子大概晶盛最好，也最贵，160万左右，热场设备用户自己另外花钱配置（哪一家提供热场设备，再进一步研究），坩埚是消耗品，拉几炉就得更换一个新的坩埚。
接下来电话拨通了中环，出乎意料的是中环证券办的这位先生很热情，回答问题也很专业，我们的沟通围绕着如下问题展开，
第一，自然就是原来大量的拉晶产能如何升级改造以符合210时代的要求，中环回答我，现在改造不是非常迫切，因为现场市场对于166硅片的需求很大，未来改造，除了一部分最早期的炉子之外，其它炉子都通过更换热场设备和一些管道以满足拉制210的需求，至于改造费用，中环的估算大致是炉子本体投资的10%左右。
第二，关于对于深度垂直一体化的看法，目前为止，中环还是坚持定位在硅片专业供应商的位置，他们也认可垂直一体化对于占据市场和提高品牌知名度有一定好处，但是也容易与客户发生市场竞争而丢失客户，遇到行业技术路线发生重大变化的时候，垂直一体化公司会包袱比较重。
中环证券办给我的感觉是热情，专业，也许是混改之后，老牌国企注入了新的活力。
通威股份，提了二个问题，
第一，现在的电池产线制作182/210电池是否需要改造，回答是需要改造，改造费用不是很高，但是具体金额没有深谈。
现在产线忙于加工166，以后会一次性改造，以适应210/182。
第二，公司与天合光能合资搞150亿项目，公司占股65%，需要出资100亿，刘总一直强调稳健财务，要求公司负债不能超过60%，对照刘总的一贯风格，明后二年公司的扩产规划是否太冒进的，对此通威的回复是会严格把握好节奏，控制投资风险。
上机数控，接电话是一个新工作不久的小女生，告诉我领导都出差了，她尽量回答我的问题，
我第一个问题是拉制硅棒210的良品率，她回答是94~97%，
第二个问题是原来的小炉子改造问题，她回答这个她不懂，等领导回来她汇报，再告诉我，我与她约了，下周再给她电话。
最后是隆基，隆基的人很专业，也很热情，沟通了几十分钟，受益匪浅。
问几个问题，
第一问题，是云南曲靖10GW电池为何要花费50亿，他回答是24%的高效电池，我问他是不是TOPCON技术的量产，他回答领导要求具体不对外公布，最后他补充一句，隆基原则是不领先，不扩产。
第二个问题，关于炉子升级改造，他的回答是1400炉子都可以跟换一部分热场设备升级到拉制210，我问他改造费用，他说单纯炉子改造不贵，但是切棒打磨设备需要改造，这个花费多一点，但是如果平摊到每个炉子也就没有多少钱，我告诉他看到一个数据，说改造需要花费1个亿/GW，他笑了，说这么贵还不如买新炉子呢😄
那么那份纪要里面关于1GW需要一个亿的说法，到底包含了哪些内容，还需要进一步调研和研究。
后来隆基的人告诉我，隆基新上的产能都是1600炉子，切棒系统也都是考虑了210规格的，只有客户需要210硅片，隆基可以随时提供。
问及对于210/182的看法，回答是大硅片是方向，但是目前存在很多问题，但是目前相当长时间会166/182/210共存，每个企业根据自己的情况决策如何提高合适的产品。
关于210良品率问题，我与他也做了比较深入的沟通，他认为210良品率不会太好，这是隆基的经验，我告诉他，上机数控和京运通都宣称做到了93%以上，他笑了，说不评论，这点似乎与中环的沈总的看法差不多，沈浩平总则是直接了当公开说“不可能”。
上机数控的210硅棒良品率到底多少，确实是一个迷。
隆基的人反复告诉我，210/182不是一个根本性技术路线问题，是一个现阶段哪个更合适的具体性价比问题，如果以后条件成熟，隆基也可以大量提供210硅片和其它产品。
我追问，主推182规格，是否包含了一定程度的现存产能最大化利用问题，他回答，有这个因素。