几个关键点:1.旧产能升级210的费用并不高(1400以下的除外),额外投资25%左右?反正没有1亿/GW那么夸张。2.中环通威还有很多166的产能而且不急于改造,下游166需求依然旺盛。3.隆基新上的产能对210的兼容性更好。总的来说市场过于纠结尺寸问题了,明年166应该还是最多的,166/182/210尺寸将共存很久。另外210的良率到底多少还是个迷,隆基和中环都认为不高,上机和京运通宣称93%+。楼主辛苦
几个关键点:1.旧产能升级210的费用并不高(1400以下的除外),额外投资25%左右?反正没有1亿/GW那么夸张。2.中环通威还有很多166的产能而且不急于改造,下游166需求依然旺盛。3.隆基新上的产能对210的兼容性更好。总的来说市场过于纠结尺寸问题了,明年166应该还是最多的,166/182/210尺寸将共存很久。另外210的良率到底多少还是个迷,隆基和中环都认为不高,上机和京运通宣称93%+。楼主辛苦
这份报告最重要的一个重点是,隆基始终以行业发展需要和性价比最优来发展选择产品,而根本无意争辩182还是210哪个是第一名,全都是外行看热闹,内行只想降低度电成本
我是某国有电力集团下属光伏业主方,我们招标只看度电成本、资金收回率和后期维护成本。就是用最少的成本赚最多的钱。
我们都是招标的,天王老子来拉关系,领导最后都要进局子的。
今年大部分166中标,年底有两个已经有210投标了,几个指标把166甩两条街……这样子玩下去,我估计明年的市场会成一边倒的趋势。
天合敢这样豪赌,有他自己的道理,他们老大本来是个很保守的人,现在做出这样看似冒进的策略,那么肯定是有必胜的把握!
可以我把中环在低价位丢了,25万股,合适的价位我还会回来。天合也会成为我的投资标的。
希望现在客户端看问题,不是隆基产能大、关系硬就能有饭吃的,还是要东西好、创造价值大,才能被市场所接受。
我告诉你上机现在只拉棒(210的难度在切片环节,所以你的问题与小秘回答都不在点上),目前切片都是委托协鑫代工的。京运通也是用的改造机,现在还在能做出来的阶段,良率肯定不好。中环是用的晶盛切片机,前期也不好,现在应该慢慢在上来。
之前作者是黑中环较多,期待客观公正
貌似晶盛机电的炉子是180万/台,应该是全行业最贵最好的
这点可以点赞,不能因为买什么就找各种理由来支持持股
做企业就要务实,需求由市场决定,企业根据市场需求提供最具性价比的产品。
①漏洞百出,京运通用1600炉子拉166,天合满地找210,京运通乌海一期都是1400的炉子,只有无锡一条210示范线,二期厂房还没盖好。②炉子能不能改造不是关键,关键是改造的炉子效率如何,一次投料量没法提升吧,炉体就那么大
好的调研
不领先不扩产,电池扩产给人想象空间
隆基一直都强调尺寸问题其实是看需求的,下游愿意要什么就做什么,谈不上争斗。可能是最近调整的多了大家又开始往这方面联想了。每一次大调整,这些问题就老调重弹一次