达链看的是今年,不要做太高的预期了,因为英伟达增速已经见顶。果链看的是未来两年,现在还在一浪,因为只有极少公司开始兑现业绩,还有很大的空间。CPO基本已经完成了10倍,可以不用看了。PCB今年开始兑现业绩,还在主升浪里,现在又叠加了消费电子的预期,除了少数股票,大部分都还在底部区间,还很便宜。AI的星辰大海,每年的主赛道不一样。