不用问吧，虽然我两家都有，$北汽蓝谷(SH600733)$ 是谈恋爱的，$赛力斯(SH601127)$ 是结婚的

赛力斯好，不代表北汽就好。
1.智界已经证明鸿蒙智行不是万能药
2.极狐证明了北汽的效率低下
3.享界出来后，很有可能重蹈智界覆辙，北汽大概率见光死
4.赛力斯成功重要的原因之一，是不能内耗。这一点在比亚迪身上也有体现：为了降低油车部门的内耗，干脆删除油车背水一战。
5.接上一条，北汽底下还有合资厂、还代工小米。内耗是一定的：享界出来把奔驰干掉了，北京奔驰有意见怎么处理？

赛力斯，1赛力斯主要生产SUV，中国家庭对SUV的需求大于轿车，北汽目前只有一款享界S9，定位是行政级轿车，这块目前市场奔驰宝马有极大优势，而公务用车又不可能大规模使用这款车，再加上享界是纯电，市场不会大 2.赛力斯已经证明了自己的盈利能力，而北汽蓝谷要依靠享界盈利还需要很长时间，也有不确定性3.赛力斯是民企，在汽车行业民企会更灵活，有制度优势，北汽是国企，效率会低一点4重庆市政府对赛力斯的支持会大于北京市政府对北汽的支持 北汽唯一的优势是一切未可知，市值小，更容易炒作

更新频率太高了

谢谢回答，很高质量的内容。不过如果我这样说您看看是不是也有道理？（1）尽管中国家庭对SUV的需求大于轿车，但是目前的销售数据统计，BBA豪华轿车的销量还是明显大于豪华SUV的，M9证明了华为的厉害就在于能够打掉BBA的优势，行政商务需求以豪华轿车为主是刚需，毕竟，老年人嘛，比如元首们出访或者接待都是轿车，纯电是大方向，可能会有里程焦虑，最终看S9的续航和快充吧，的确是个不确定因素。（2）盈利非常重要，但是对于反转股或者成长股，产品的成功和销售额才是关键指标，利润嘛，是夹头们看重的，我不太在意。（3）认可民企活力，同时也要认可国企的政治觉悟，放在大的时代背景看，北汽还是能够与华为好好合作的，看看奇瑞态度的进步也可以知道。（4）新质生产力其实是代替地产基建新的税收来源，各地都是非常大力支持的，北京政府实力强，摊子大，相对看显得不如重庆，但是绝对值上看，未必不如重庆。我也是在思考而已，还没有结论。关键还是产品的成功大于一切，这是我思考的落脚点。欢迎继续讨论。

赛力斯，1赛力斯主要生产SUV，中国家庭对SUV的需求大于轿车，北汽目前只有一款享界S9，定位是行政级轿车，这块目前市场奔驰宝马有极大优势，而公务用车又不可能大规模使用这款车，再加上享界是纯电，市场不会大 2.赛力斯已经证明了自己的盈利能力，而北汽蓝谷要依靠享界盈利还需要很长时间，也有不确定性3.赛力斯是民企，在汽车行业民企会更灵活，有制度优势，北汽是国企，效率会低一点4重庆市政府对赛力斯的支持会大于北京市政府对北汽的支持 北汽唯一的优势是一切未可知，市值小，更容易炒作

$北汽蓝谷(SH600733)$ 真正低预期的是北汽，国企，不诚心跟华为合作，办事效率低，纯电卖不动，价格高，行政车型不好卖，极狐拖油瓶，相信等s9上市，这些质疑都会烟消云散，目前因为智界s7销量一般，很多人把s9销量和s7画了等号，仔细研究一下，就会知道这是何等的草率，我预期s9是超越m9的单品，赛力斯1500亿估值中至少800亿估值是m9给的，s9单品至少也价值800亿

不用问吧，虽然我两家都有，$北汽蓝谷(SH600733)$ 是谈恋爱的，$赛力斯(SH601127)$ 是结婚的

赛力斯好，不代表北汽就好。
1.智界已经证明鸿蒙智行不是万能药
2.极狐证明了北汽的效率低下
3.享界出来后，很有可能重蹈智界覆辙，北汽大概率见光死
4.赛力斯成功重要的原因之一，是不能内耗。这一点在比亚迪身上也有体现：为了降低油车部门的内耗，干脆删除油车背水一战。
5.接上一条，北汽底下还有合资厂、还代工小米。内耗是一定的：享界出来把奔驰干掉了，北京奔驰有意见怎么处理？

北汽蓝谷暂时只有一款车，也就是8月12号正式上市的享界S9，下一款车要等到明年底。。。。。
塞力斯8月出M9的五座版，五座版现在已经开始生产了，上市及交付，但是产能还是太低了。年底M9卖80多万的非凡大师也要出，80多万的车大定如果比较好，相信会给市场相当大的震撼。今年底或者明年初M8也要上市了，M8相信是鸿蒙智行里面市场最期待的车型，没有之一。这三个都是爆款，唯一担心的就是交付。
2025年春，江淮汽车也会有一款100多万的车，相信市场也会提前发掘。
所以走势一目了然，暂时北汽更强一些，塞力斯可能慢一点，但是更绵柔，耐力更好，持续强势，如果从年底看，相信塞力斯涨幅更大点。江淮和北汽某种意义上会有一个接力的动作。
另外塞力斯的前现代重庆工厂，也在改造中，生产什么车型，挺期待的。
$赛力斯(SH601127)$ $北汽蓝谷(SH600733)$ $江淮汽车(SH600418)$ @小小渔圆

两个我都持有，赛狗再翻一倍到200难度肯定要比北汽蓝谷大得多，北汽翻个倍干到16也还没破之前前高。而且赛狗前期这波上涨是从改款，发布，到爆订单，你可以看到赛狗也是一步一步往上的，北汽现在买入的逻辑跟之前赛狗是相似的，就算还没爆订单但也足以炒作一段时间了。$北汽蓝谷(SH600733)$ $赛力斯(SH601127)$

对于华为而言，S9这款轿车产品线的旗舰产品，从发展战略定位而言是一定要成功的，不容失败的，担负着拉升整个轿车产品线的任务。从产品能力的战术角度而言，是完全具备成功能力的，一是有了M9成功的经验和教训，二是拥有比M9更先进的技术，三是豪华轿车市场空间比豪华SUV更大，四是华为本来就更懂行政商务和商业市场需求特点，拥有海量企业客户，五是北汽多年与奔驰合作经验具备做好行政商务轿车的经验和资源，六是目前老余本人是allin汽车业务的，做问界产品时还在分精力带领手机突围，S9生在了更好的年代。
总的来说，S9战略上一定要成功，战术上一定能成功。
唯一的风险是北汽学QR玩儿背刺，不然的话，就算北汽有各种各样的问题，也都不足以制约S9的成功！
华为有了在S7上被背刺的教训，相信这次一定能避免，同时北汽也没有背刺华为的能力和需要，反而有与奔驰合作坐享其成的美好经验。
所以，几乎可以确定，接下来，北汽必然会有超过赛力斯的上涨预期，赛力斯大涨还需要很多支撑因素，北汽大涨只需要S9成功。$北汽蓝谷(SH600733)$ $赛力斯(SH601127)$

1. 鸿蒙智选的特征就是智能智驾，这是绝对的新兴产业，处于导入期，越早进入虽是投入大，但是对于用户心智的占领和企业口碑声誉的建立越有正向积累。
2. 何况 在 2021 年特斯拉提出 Bev +transformer 架构后，国内众多主机厂和方案解决商都跟随在这条道路上，短期内不会有技术路线的变化。所以越大的投入越不会成为沉没资本，不用担心在光伏领域内 p,n,topcon 这类完全不同路线的抉择。
3.简化来看，赛力斯在这条赛道占据心智，选了市场最大的 suv，并且销量和股价已经反映。这种情况下，高端智选车马太效应趋显，只有强者恒强。而北汽作为跟随者，还有奇瑞、江淮共同追赶，并且分到的轿车赛道，规模略小，何况大部分国内使用者对续航尤其焦虑，能接受落后的增程动力形式，进一步使其走向赛力斯。
4.赛力斯 1500 亿，北汽 450 亿，但是天花板都是特斯拉，相差的空间足够大，不必过度在意已经上涨的部分

其实现在讲估值意义不大，北汽这一轮核心在于预期，再怎么拖到了8月份也要出来面对现实。而赛力斯这一轮是踏踏实实的业绩，这一轮做到年底，甚至明年，后年都可以。
所以我个人看法，与其现在考虑北汽对比赛力斯的估值，我更愿意优先参与北汽这一波的预期炒作，然后在7月中下旬切到赛力斯，如果8月份出车数据优秀，按照北汽的历史表现绝对还会有倒车接人的机会，而那个时候，才真正能够根据享界S9的数据来进行评估，现在的评估或者预期，其实都有点扯淡，纯猜而已。
我个人的操作思路就是滚动操作才是王道，现在做北汽收益大于赛力斯，出车前去赛力斯避险安全第一，享界出来后再根据大定数据和交车数据介入。
然后估值峰值是赛力斯的30%～50%，享界表现再好，短期也到不了赛力斯的50%。

买赛力斯可以拔掉网线，买北汽提心吊胆