伏白的交易笔记

“千帆星座”扬帆起航：商业航天产业全景梳理

一. 消息面汇总
“千帆星座”首批组网卫星发射仪式预计将于8月5日在太原举行，这意味着中国版星链即将闪耀星空。
“千帆星座”即G60星链计划，是国内低轨卫星星座项目，于2023年启动建设，包括三代卫星系统，采用全频段、多层多轨道星座设计。
根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未...

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7.30 周二热点汇总
（1）无人驾驶：赛可智能无人驾驶出租车已获上海示范应用许可，计划于8月开放。$大众交通(SH600611)$ 、金龙汽车、启明信息、锦江在线、金溢科技。
（2）商业航天：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。腾达科技、航天晨光、中国卫通、星网宇达。

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7.29 周一热点汇总
（1）无人驾驶：赛可智能无人驾驶出租车已获上海示范应用许可，计划于8月开放。$大众交通(SH600611)$ 、$金龙汽车(SH600686)$ 、启明信息、中通客车、金溢科技、大众公用。
（2）商业航天：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。邵阳液压、腾达科技、...

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7.28 周末热点汇总
（1）无人驾驶：赛可智能无人驾驶出租车已获上海示范应用许可，计划于8月开放。$大众交通(SH600611)$ 、金龙汽车、$启明信息(SZ002232)$ 、富临运业、动力新科。
（2）商业航天：“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行。$邵阳液压(SZ301079)$ 、腾达科...

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7.25 周四热点汇总
（1）无人驾驶：赛可智能无人驾驶出租车已获上海示范应用许可，计划于8月开放。$大众交通(SH600611)$ 、$金龙汽车(SH600686)$ 、海马汽车、锦江在线、星网宇达。
（2）光伏/风电：完善数据中心建设布局，统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设。中旗新材、$祥明智能(S...

风电设备各环节主要厂商梳理

一. 风力发电概览
风力发电是利用风力带动风机叶片旋转，透过增速机将旋转的速度提升来带动发电机发电。
风电作为具有成本优势的清洁能源，成为碳中和的重要基石；我国拥有丰富的风能资源，风电作为可再生能源发展空间巨大。
二. 风电产业链
风电产业链包括：
（1）上游风机零...

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7.24 周三热点汇总
（1）风电：完善数据中心建设布局，统筹大型风电光伏基地与国家枢纽节点建设。祥明智能、飞沃科技、$新强联(SZ300850)$ 、运达股份、金雷股份。
（2）铜缆/液冷：《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》发布。金信诺、$神宇股份(SZ300563)$ 、$沃尔核材(SZ002130)$ 、精...

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7.22 周一热点汇总
（1）无人驾驶：多地无人驾驶加速落地，洛阳市首批无人驾驶快递配送车试运营。$锦江在线(SH600650)$ 、金龙汽车、$大众交通(SH600611)$ 、雷尔伟、通业股份。
（2）软件自主：安全技术公司CrowdStrike为微软系统发布的软件更新引发蓝屏问题。佳缘科技、东方中科、中国软...

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7.21 周末热点汇总 $中信证券(SH600030)$
（1）汽车芯片：市场预期汽车领域本土芯片采购占比有望大幅提升。$上海贝岭(SH600171)$ 、士兰微、富满微、新洁能、寒武纪、中芯国际。
（2）轨交设备：推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。雷尔伟、通业股份、鼎汉...

自主可控：汽车芯片各环节主要厂商梳理

一. 汽车芯片概览
车载芯片是汽车核心组成部分，车规级芯片标准高于消费级，且认证流程长，故整体市场格局较为稳定。
一款芯片需要2年左右时间完成车规级认证，进入车企供应链后一般拥有5-10年的供货周期。
近年来，受益智能座舱及自动驾驶升级，全球汽车芯片市场规模增速远高于整车销...

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每日复盘心得、个股挖掘逻辑，隔壁“伏白的交易笔记” 自提

自主可控：MCU（微控制单元）产业及个股梳理

一. MCU概览
集成电路可分为模拟芯片、数字芯片两大类：
（1）模拟芯片指用来处理声、光、电、速、温度等自然模拟信号的集成电路，包括信号链芯片、电源管理芯片两类。
（2）数字芯片是对数字信号进行逻辑运算的集成电路，包括逻辑芯片、存储芯片、MCU三类。
MCU即微控制单元，又...

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7.18 周四热点汇总
（1）无人驾驶：上海近期将面向市民启动无人驾驶汽车公测。$大众交通(SH600611)$ 、$天迈科技(SZ300807)$ 、英可瑞、交运股份。
（2）半导体：美拟限制东京电子、阿斯麦等公司对华供应半导体设备。蓝英装备、台基股份、$上海贝岭(SH600171)$ 、全志科技、晶方科技、张江...

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7.17 周三热点板块
（1）上海国企改：上海国z委召开市值管理工作座谈会。复旦复华、上海物贸、外服控股、开开实业、长江投资。
（2）无人驾驶：上海近期将面向市民启动无人驾驶汽车公测。$英可瑞(SZ300713)$ 、$锦江在线(SH600650)$ 、南京公用、时空科技。
（3）光伏：阳光电源、晶科...

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7.16 周二热点汇总
（1）无人驾驶：上海近期将面向市民启动无人驾驶汽车公测。大众交通、金龙汽车、雷尔伟、锦江在线、星网宇达。
（2）消费电子：苹果股价再创历史新高，大摩将苹果目标价上调至273美元。$欣旺达(SZ300207)$ 、东山精密、长盈精密、领益智造、歌尔股份、立讯精密。
（...

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7.15 周一热点汇总
（1）无人驾驶：目前萝卜快跑已开12城，第六代无人车采用了换电模式。星网宇达、天迈科技、金溢科技、$大众交通(SH600611)$ 。
（2）养殖：鸡蛋价格持续上涨，近20日上涨30%。罗牛山、湘佳股份、牧原股份。
（3）贵金属：美国6月CPI数据显示出通胀有继续放缓迹象，9...

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7.14 周末热点汇总
（1）无人驾驶/换电：目前萝卜快跑已开12城，第六代无人车采用了换电模式。东箭科技、星网宇达、大众交通、特锐德、英可瑞、$协鑫能科(SZ002015)$ 。
（2）光伏：《光伏制造行业规范条件（2024年本）》公开征求意见。$锦浪科技(SZ300763)$ 、固德威、德业股份、阳光电源...

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每日复盘心得、个股挖掘逻辑，隔壁“伏白的交易笔记” 自提

新兴市场重回增长：逆变器产业及个股梳理

一. 消息面汇总
出口数据显示，逆变器5月出口数据环比提升，受益新兴市场增势显著，欧洲市场则仍在去库存阶段：
5月份国内出口逆变器金额，亚洲、拉美实现同环比提升；地区方面，巴基斯坦、印度、巴西增速较快。
亚非拉市场基数较小，叠加今年以来利率降低，带来资金成本好转，需求有...

景气度复苏：SoC系统级芯片产业格局及个股梳理

一. 消息面汇总
SoC即系统级芯片，是各类型硬件设备的主控单元，承载着运算控制等核心功能，广泛应用于消费电子、智能家电、汽车电子等领域。
在经历了2021年行业高景气度后，2022年开始整体进入去库存阶段， 芯片价格与毛利率下行、原厂库存走高。
经历2年消化后，今年以来，行业整体...