一. 建筑设计行业概览
建筑设计为人才密集型行业，业务标准化程度低，高度依赖专业设计人才，人力成本占比70%以上。
业务拆分看，建筑设计项目包括方案设计、初步设计、深化设计三大环节，产值占比分别约为 25%、25%、50%。
（1）方案设计指确定总平面布局、建筑外形、平面结构的设计方案，以创意构思为主。
（2）初步设计指方案设计经审查通过后，进一步细化方案信息，并预先进行部分施工环节设计。
（3）深化设计指开展总平面、建筑、结构、设备等各专业施工图设计，交付客户供施工单位使用。
建筑设计行业格局分散，华建集团、苏交科、华设集团、勘设股份总营收稳居行业前四，合计占比约9%。
二. AI+建筑设计发展现状
通过将AI算法嵌入CAD、BIM等信息化设计平台，当前已有多款搭载AI技术的建筑设计工具，可应用于效果图渲染、识图翻模、施工图审核等环节。
此类AI产品主要通过简化部分程序来降低人工成本、提高工作效率。从参与深度看，仅能作为辅助设计工具，或是基于已有CAD图纸进行二次加工，尚未实现完全自主性。
AIGC基于生成对抗网络（GAN）、大型预训练模型、扩散模型等算法，可实现AI由模仿向创造的转变，同时可通过反馈迭代持续成长，有望全面颠覆设计行业生态。
当前GPT结合MidJourney在海外已有初步应用，可基于参数prompt生成对应概念图，用于建筑外观设计、原画设计、 室内设计等多个领域。
三. 建筑设计公司受益点
建筑设计行业市场集中度较低，核心原因在于业务高度依赖设计师，龙头规模受限于管控半径。
随着AI加快应用，龙头公司有望突破供给瓶颈，技术、品牌优势得以更好发挥，竞争格局有望优化：
（1）AI通过降低人工需求，扩大业务半径，提升业务承接量，打开营收成长空间。
（2）AI建筑设计大幅缩短项目周期，降低人力成本，优化商业模式。
（3）龙头设计院在数据资产上具备显著优势，有望开发出适配度更优的AI设计平台，开拓成长新引擎。
四. 核心公司梳理
华建集团：上海国资委旗下设计院，在高层、医疗、机场、轨交等领域具备显著优势，为业内少数具备AI技术自主开发及应用落地的设计龙头。
华设集团 ：具备交通全行业（公路、铁路、水运、民航）综合设计能力的工程咨询设计企业。子公司狄诺尼已发布EICADv5.0 版+AiRoad快速方案设计软件。
华阳国际：民营房建设计领军企业，相继研发上线了iBIM平台V4.7版和华阳速建2022版。
启迪设计：主营城乡规划、建筑设计、园林景观设计、室内外装饰设计、轨道交通设计等。具备BIM正向设计、BIM全过程咨询、参数化设计等设计咨询研发能力。
设计总院 ：安徽基建设计龙头，设立数智化事业部，负责智慧交通、智慧城市、BIM等数字化拓展。
苏交科：主营规划咨询、勘察设计、环境业务、项目管理，将数字化智能化列为重点业务发展方向。