上午刚开始我也一度觉得上周五是被隆基，今天被天合。但我觉得压根不是，既不是杀业绩，也不是杀估值，逻辑杀（过剩）吗？也不是啊，因为光伏只要下跌那就是过剩，也太牵强了。

是的，通威去年夏天立项，8月签合同，今年1-2月才投产。 TOPCon电池的壁垒被多数厂商轻视了，晶科和钧达一路领先

一方面担心N电池产能过剩，一方面把N电池设备供应商也按在地上摩擦。

看了下其他厂商的组件转换率，钧达股份电池片量产转换率25.5%，折合组件转换率能到23.24%，比大部分厂商实验数据要高了，技术应该是处于领先。率先量产就有条件打价格战，还有进一步迭代降本的前景，所以先发优势很重要，后面无论如何钧达会有一席之地。另外大家普遍预期钧达年度利润25亿左右，我算的极限到40亿了，先看二季度有没有超预期。不过短线风险还是要控制下，走势不及预期抓紧砍。$钧达股份(SZ002865)$

今天感觉就是被天合带崩的

钧达股份明显的庄股。