每天刷屏?二哥要涨粉,多聊聊Gpt吧,你这样掉粉快。而且误人赚钱
科技行业从来讲的都是新浪把旧浪拍死在沙滩上的故事。腾讯跟阿里在21世纪初也是互联网新兵,颠覆了网易、搜狐、新浪三大老巨头从门户网站引流的模式,改从社交、购物引流,从而晋升为国内互联网巨头。 .
很多人说大模型越来越多,很快就不值钱了。曾记否,两三年前,国内有上百家新能源汽车品牌,现在你看还剩下多少? 十几年前,国内有上千家团购公司,最终只走出美团一家。 .
人人都能搞不代表人人都能搞好,最终一定是少数几家剩者为王,而这几家公司,很值钱!
$昆仑万维(SZ300418)$ 正在冉冉升起,很有可能成为国内人工智能之王。将来一定会很值钱,非常值钱!.
涨粉干嘛可以换钱么?再说了靠趁热点涨的粉都是追涨杀跌的主亏钱了能把人骂死,我干嘛自讨没趣。我聊什么说什么都是自己喜欢的想说的,爽的是我自己,股市煎熬本已疲惫不堪何必委屈自己讨好他人?
煤价继续下行,业绩逐季改善,缺电和电改催化后续行情【国海公用杨阳】
今天上午电力板块大涨,我们持续看好板块机会,展望Q2-Q3,我们认为,来水好转背景下,电煤需求或保持偏弱,火电业绩有望逐季改善。同时缺电和容量电价等电改政策将进一步催化行情。
从基本面来看:
Q2业绩进一步改善的确定性强。2023年2月以来,动力煤价持续下行,截至5月19日,北港5500大卡煤价已下降至967元/吨,较2月初下降213元/吨。3月多数沿海电厂已实现盈利,Q2火电厂盈利有望进一步改善。
展望Q3,来水好转情况下,电煤需求或偏弱,保障火电盈利。根据国家气象中心预测,今年迎峰度夏期间,云南和四川来水将好于22年,且四川金沙江流域和云南来水将较往年平均偏多2-5成。来水好转情况下,火电边际需求或将下降,电煤需求或将保持偏弱态势,保障火电盈利。
从后续催化来看:
迎峰度夏期间或仍将缺电,短期来看电力供需紧张格局难以改善,有望进一步催化火电行情,同时火电设备和需求侧响应标的也有望受益;
近期电改文件陆续发布,火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显,容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式变化,带来价值重估。此外建设新型电力系统背景下,电力智能化等电改政策也有望落地。
标的上:
推荐火电业绩有望进一步改善的【华能国际】【粤电力A】【宝新能源】【大唐发电】【华润电力】【华电国际】【中国电力】二线标的推荐【浙能电力】【建投能源】【皖能电力】【申能股份】等
火电设备标的【东方电气】【青达环保】【龙源技术】
电力智能化标的【朗新科技】【国能日新】【安科瑞】【苏文电能】
另可关注底部的绿电标的,具备补涨机会
乳业:销售稳步复苏,结构有所修复。伊利4月液奶预计实现中个位数增长,环比已有明显修复,且五一动销同比向上恢复,高端白奶增速更优,费用率延续下降,渠道库存环比下降。蒙牛4月预计常温奶及液态奶整体中个位数增长,新品乳饮料及其他品相加大铺货迎来修复或高增,低温酸奶略有下降,鲜奶则在低基数基础上实现约50%高增。费用率同比持平,渠道库存良性。预计新乳业4月主业实现中双位数增长,环比Q1提速,唯品/南山/琴牌/天香等子公司增速快于整体,DTC渠道超额达成。
储能
可不可以理解储能逆变器是铲子企业?无论大储还是户储都需要它,因此业绩爆发确定性更高。$固德威(SH688390)$ @朱贰哥
买科士达需不需要担心美国支持
科陆电子才是美的啊
里面机构太多了,像德业四季度基金加仓了1000万股,较3季度增仓38%,都在里面等人来拉呢
科陆电子咋看
派能估值比固德便宜多了。