写得真好,看完后我更迷糊了
通过数字改造,提高产业的净利率是经济发展的大趋势。
所以,不要把数字经济当做主题和概念来炒作,这是接下来10-20年的投资主线。
过去30年,美国标普500指数的大牛股基本都是信息技术行业。
这就是时代发展的烙印,随着经济转型的推进,未来20年,这样的历史大概率在国内复制 。
每个国家的发展阶段不同,过去美国大牛股也曾经是消费,但随后就是信息技术为主,而眼下中国到了数字经济时代,也将经历同样的历程。
别看现在国内的大牛股还是消费、医药、互联网,就以为那是全世界,一切都是时代的进程罢了。
2、核心方向
大致了解了数字经济的内核和逻辑后,问题来到了哪些方向最有投资机会。
看了很多人的“瞎吹”,基本都是大而全,所有通信板块、计算机板块粘贴上去,一罗列就是几十只股票,说明这些人完全不懂数字经济的趋势。
数字经济的投资机会,我简单梳理为三条主线:
一条主线是信创。
数字经济的底层支柱就是自主可控,没有这个基础上的数字经济,就是依附他人,总有一天是要挨打的。
既然要步入数字经济时代,那么最底层的操作系统、数据库、服务器等都得是自己,否则地基不稳,地动山摇,这是核心逻辑。
另一个逻辑是信创步入全面爆发时代。
信创已经经历了两三年的试点和摸索,如今正在迈向全面信创的道路。
党政信创正在经历从电子公文到电子政务、从省市到区县的全面扩容;
党政信创正在走向金融信创,乃至其他行业信创,全行业的形成即将开始;
这两个爆发节点都是在2022年,核心公司的业绩、订单都会有一个质的突破。
一条主线是工业互联网。
看看十四五的数字经济发展主要指标,用数据说话,工业互联网的普及率从14.7%暴增到45%,足足三倍的空间。
很显然,工业互联网是数字经济绕不开的投资方向。
工业互联网以前已经研究过很多了,这里就不再多说了,一切都是为了产业升级,提高竞争力和利润率。
这方面我的股票池是宝信软件,业务几乎囊括了数字经济的数据中心、工业软件、工业互联网、智慧制造等等,在数字经济时代必有一席之地。
另一个是赛意信息,脱胎于美的,深耕华为,基因还是不错的,伴随着数字经济的推进,这家小市值公司的潜力无限。
最后一条主线就是云计算。
中国云计算为什么发展始终没有美国好呢?
核心就是以前经济增速高,企业忙着赚钱,没有多大兴趣去搞降本增效的事情。
但现在环境变了,企业慢慢意识到提高内部管理的重要性,慢慢从追求规模走向提高效率。
另一个是国内的信息化建设比较落后,所以更上层的云计算也无用武之地。
现在时机越发成熟,随着数字经济的推进,整个社会从追求规模的粗放式增长走向有质量的增长,这个过程各行各业的云计算需求将逐渐涌现出来。
关注建筑行业的云计算王者广联达、以及财务领域的用友网络,这些都是在云计算领域的佼佼者。
分析到这,数字经济并不神秘,无非是信息化、数字化、智能化的一个总称,关键是要看清楚背后的时代趋势,以及真正有能力走出来的公司。
$数字政通(SZ300075)$ $宝信软件(SH600845)$ $广联达(SZ002410)$
数字经济其实还是老生常谈,现在我国30-40%都是数字经济了。但质量还是一般般。
股市是对超预期的个股的奖赏。
缺什么补什么。
办公软件还有想象空间吗?
芯片难道不是底层吗?
操作系统更加是了,即使开源的操作系统为啥我们还难以说有优势?华为的鸿蒙了?
数据库 等还可以替代 越到上层的越易被替代,应用层的更不用说了,几个人就可以做一个应用软件。
元宇宙难道不是终极数字经济的形态吗?
服务与元宇宙的感应与基础通信,叠加软件应用全都是。
大家看看,数字经济概念里,南兴股份 是最低估最低位的,绩优成长股,业绩连续六年每年都增速达到30%!南兴股份涉及云计算,数据中心,边缘计算,网络安全等业务!
写得真好,看完后我更迷糊了
数字经济其实还是老生常谈,现在我国30-40%都是数字经济了。但质量还是一般般。
股市是对超预期的个股的奖赏。
缺什么补什么。
办公软件还有想象空间吗?
芯片难道不是底层吗?
操作系统更加是了,即使开源的操作系统为啥我们还难以说有优势?华为的鸿蒙了?
数据库 等还可以替代 越到上层的越易被替代,应用层的更不用说了,几个人就可以做一个应用软件。
元宇宙难道不是终极数字经济的形态吗?
服务与元宇宙的感应与基础通信,叠加软件应用全都是。
大家看看,数字经济概念里,南兴股份 是最低估最低位的,绩优成长股,业绩连续六年每年都增速达到30%!南兴股份涉及云计算,数据中心,边缘计算,网络安全等业务!
美国股市在国内复刻就搞笑了
前面说的比较认同,一谈到具体的股票,就感到强行恰饭的气息。
能火几天,不赚钱都是假的
别对标美国好吗?有资格吗?a股今年全球指数垫底。天天对标,往脸上贴金。
朋友 龙头股你都没找到
楼主说的非常好,几条主线说白了就是互联网的发展历程——从信息化到网联化再到智能化的过程。
说数字经济没空间的都是只看到表面现象,信创信创说到底还是信息技术的应用或产业数字化,很多人觉得这些没什么技术含量,但实际上把各行各业都数字化又谈何容易,每个行业有每个行业的逻辑和业务流,我国C端的信息化确实做得比较好。但目前如B端,G端,还有农业等等机会还很多而且很多细分领域都还在信息化的上半场,关键的关键是要懂行业又懂IT的人
数字货币只是一个支付平台,有什么可炒的