人员流动,技术流动,topcon技术领先的企业比其他公司多赚了半年前,仅此而已。
hjt产生的投资机会估计在设备端,但是我不会参与,太贵了。
光伏是最先进的产能全面过热。
国家说的限制投资过热,结果到时候先崩的是装机量。
除非海外有非常非常非常超预期的需求出现,光伏主链需要巨头破产才结束。
光伏现在收紧的是产业无序扩张即供给侧,结合资本市场的资金供给的限制,落后的产能被出清。
在需求侧,上面多次发文强调持续风电光伏大基地的建设\集中式和分布式并行\增强电网消纳能力等等等。
整体看,现在市场上,钱比优质资产多。光伏这次产能出清烈度大,最终胜出的头部公司们,即是经过产业洗礼和资金考验的优质标的。此刻,就是行业的底部。是不是股价的底部,没办法预测。
如果按照你的臆测,那半导体行业更是如此,更不值得投资,但下周你就能看到半导体板块定位主线。 就像地产,人人都知道不可能逆转,但是政策驱动下的超低板块会有人博弈的;换句话说,你认为目前我们哪个板块或者行业还有持续高增呢?? AI有,高位的AI你愿意接力吗