柚籽 - 雪球

英伟达持续加速布局
新芯片、新平台、新模式
令人目不暇接
庞大的AI生态帝国
史诗级的产业故事
想抓住时代变化的脉搏
要抓住产业的周期趋势
似乎本轮新的周期始于aigc的技术爆发
迎来了新场景新需求
带来了新增长新故事
不断刺激着产业的快速发展
业...

过去都是假的，回忆是一条没有归途的路，以往的一切春天都无法复原，即使最狂热最坚贞的爱情，归根结底也不过是一种瞬息即逝的现实，唯有孤独永恒。

早盘前ai领头羊英伟达业绩继续超预期
营收同比增速262%
净利润同比增速628%
毛利率提升至78%历史新高
值得注意的是营收环比增速放缓到19%
并且开始从业绩扩张到管控利润
后续供应链的营收和利润有互相博弈风险
快速双增的阶段可能已经过去
相关供应链高开低走

光伏暴涨
股价闻风而动
消息面来源光伏行业协会提出
要加强对于低于成本倾销的恶性竞争的力度
鼓励兼并重组
很多人把光伏目前情况
类比成一个月前的地产
是政策即将频出的时间窗口
首先该组织是个民间组织
和体制内无关
其次光伏和地产不同
它不涉及...

复盘了近年亏损最严重的几笔交易
类型上以困境反转为主
在没有看到基本面反转信号的时候就早早重仓
执行上基本都是因为没有遵从交易纪律
想起之前复盘有感
学会止损比止盈更重要
盈亏同源
需要辩证理解

谨慎谨慎再谨慎

贾跃亭宣布做ip商业化
给ff带来一波暴涨
但是做投资
得透过现象分析本质
1、从逻辑上来说
这波上涨短期是流量变现的预期逻辑
但是从这个事情的来龙去脉盘一下
会发现风险不少
2、第二点来看这个人是否值得信任
事实证明跟着贾赚到钱的人很少
被坑的很多

贸易战3.0？
商务部消息
5月14日美方宣布
在原有对华301关税基础上
进一步提高对自华进口的
电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体
以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品的加征关税
中方坚决反对并严正交涉
我在4月30日曾经说过
别看现在双方又...

$芒果超媒(SZ300413)$ 有人问为什么我说
歌手首周让外国友人拿了第一第二
反而我分析说背后的势能是正能量
这个问题非常好
也相信很多人都有这个疑惑
我们自上而下来看
首先看央媒态度
中新网11号发表
“《歌手》无修音直播，撕下内娱遮羞布”
犀利点评了音综...

有人问为什么我说
歌手首周让外国友人拿了第一第二
反而我分析说背后的势能是正能量
这个问题非常好
也相信很多人都有这个疑惑
我们自上而下来看
首先看央媒态度
中新网11号发表
“《歌手》无修音直播，撕下内娱遮羞布”
犀利点评了音综业界的问题
支持把...

$芒果超媒(SZ300413)$
周末歌手2024节目引起了不小关注
“五旬老太守国门”“57岁正式闯的年纪”
“叶赫那拉是她的姓，抗击洋人是她的命”
类似的调侃式热搜比比皆是
随后开始发酵
“韩红请战”“全国征兵”
“赢了华语乐坛，输了新加坡人”等热搜开始跟上
简单来...

五一前后港股进入技术性牛市
是内外资同时避险对冲
巧合形成共振
本质原因还是gdp、cpi等数据
证明我国经济正式进入恢复周期
全球资产周期的滞涨
预示着拐点即将到来
美联储降息的落地
已然是外资头顶的达摩克利斯之剑
目前港股先涨
带动了信心
节后...

我曾赴白天
伤在集市
在那
价值埋没于价格
连人也是一样
$万科A(SZ000002)$ $牧原股份(SZ002714)$

大家都容易被一句话误导
会买的是徒弟，会卖的是师傅
但很多人不明白
学会止损
其实远比止盈重要
这在行为经济学中
被称为框架效应
$焦作万方(SZ000612)$ $洛阳钼业(SH603993)$

有些标的是能熬出头的
有些已经结束了它的生命周期

很多人没理解
地产新进入的是公共服务领域的周期
同时
我国与境外
对于公共服务和民生产业的态度
也是千差万别
这意味着什么？
过去的估值体系
商业密度
管理与实控者
上下游生态与股东结构
都会有颠覆性变化
以万科为例
roe从23到4
净利...

与其说投资是创业
不如说和找工作更像
不同的标的可以理解为不同的工作、业务
我们依赖自己对经济发展规律、对市场趋势的理解
判断企业或业务的前景
在合适的时候加入
整个流程逻辑是相似的
不同的是我们工作有基本工资
并且基本同时只能有一个
投资却同时可...

身边朋友问我，日元继续贬值
需不需要换汇或购买日元权益资产
我的建议是，贬值的趋势、持续性、后续走势都还不明朗
至少中短期都看不到反转
美债需要日本接盘
说不定还会长期阴跌或震荡
换汇理财？
没必要冒这个风险
但是如果是去旅游、购物
那是稳赚不赔

每个时代都有自己的主题
每个周期都有自己的主线
不要成为活在上个周期中的投资者

有朋友问我，A股和港股是反弹还是反转
其实很清晰
是反转不是反弹
但是要注意
从客观反转到市场反转
也需要一个凝聚共识的阶段
始终注意寻求边际递增的机会
从周期数据看
第一产业和第三产业
出清已经完成或即将完成
第二产业是本次村里自救的重头戏
...

柚籽