我们认为随着明年风机价格下降、光伏系统成本回落,大基地将在明后年为行业带来明显增量,直流输电也将得到显著的提升和发展
估值性价比和弹性最大方向——直流输电【许继、南瑞、派瑞、时代电气(机械组覆盖)】,电网建设关注【中国铁建、中国能建、中国电建】(建筑组覆盖)
储能:【亿纬锂能、德业股份等】
光伏首选组件、逆变器【晶澳、天合、隆基、阳光电源、锦浪、固德威等】、硅料性价比高关注大全能源。
风电塔筒整机:【大金重工、运达股份、金风科技、明阳智能等】
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推的理由居然不是主业或估值