选了强力新材//@天道酬勤我午休:HBM区别于其他新技术，是绕不开，卡脖子的方向。也是价值量最大的方向，英伟达的出货量可以说取决于cowos和HBM进度，也是新技术扩产最明确最确定的方向，可以说hbm决定算力的上限。其他比如液冷，硅光，cpo，等，是有了更好，并不是必需品，目前很多在产业链验证中，完全不可同日而语。$赛腾股份(SH603283)$ $罗博特科(SZ300757)$ $朗威股份(SZ301202)$