错过冠昊生物，兴齐眼药，别错过宝莱特，刚刚拿证的透析液过滤器，进口售价1000以上，大部分在1200左右，有些甚至卖到1800。宝莱特的透析液过滤器假如卖600，将代替大部分进口。
目前透析机保有量10万+台，每血透100次需要换一个透析液过滤器，，一次透析4个小时，大概30天左右换一个，因而需要120万台过滤器，每台600，7个多亿市场，而且血透人数每年保持15%到20%增长。
对比冠昊生物 ，苯烯莫德，1.1新药，假如销售10亿，冠昊生物58%权益。 对应5.8亿，90%+毛利，市值 75亿
对比兴齐眼药，阿托品，现在主要以院内制剂的方式销售，真正放量需要到拿证以后，这个过程至少两年。毛利95%， 目前市值43亿。
宝莱特，透析液过滤器，国产唯一一家，进口代替，价格进口的一半，优点：对医院或血透中心销售，不像透析器一样，患者大多喜欢用进口的，这个是放透析机里的耗材，没有品牌概念，市场推广无阻力。目标销售额5亿，包括出口，毛利80%，目前市值仅仅20亿。
另外德国宝莱特透析器已拿证开始试生产，产能400万支，入股的君康医疗，透析器产能400万支，包括关键的膜也是自产。后期会继续收购剩余股份。
在血透渠道方面，在最低端的粉和液市场，目前做到了全国第一，市占率30%左右，非常有利于接下来高毛利产品的推广。
最重要的市值才20亿，向下就20%空间，未来向上可看百亿。@电扫洛阳川 @秋秋1986
$冠昊生物(SZ300238)$ $兴齐眼药(SZ300573)$
