如我之前所说的，医保谈判没成功，对辉瑞收入影响不大。不会额外医保谈判，意味着4月开始变成自费药，那么辉瑞自己产能也够了。影响最大的是$华海药业(SH600521)$ ，歌礼制药影响较小，因为利托那韦片是歌礼非排他性授权辉瑞使用（不是辉瑞授权歌礼）。君实和先声的两个药物本周NDA先后获得受理，相信获批也是2个月内事情（3月底之前）。歌礼授权先声使用利托那韦片也得到证实。默沙东已经进口，地产化大概率是$国药现代(SH600420)$ ，盐野义大概率会获批，地产化是$中国生物制药(01177)$，加上三种国产抗病毒药物，一共六种足够了 。地产化只是紧急情况下，为保障供应的一种保障，本身国外大药厂找国内药企的探索就很难。落地有一些概率会不成功，或者远比预期时间长，因为中国不允许跨境持证。就算落地了，对国内代工厂利润影响也不会比大家预期的多。再会看辉瑞CEO的说辞，不仅充满了傲慢，还在压迫NMPA加速地产审批（正常要做很多研究，尤其对于这种两种药物的共包装药品）。再看ybj的说辞，确实充满了委屈。再想想要提前服务的NMPA和国产药企，心里啥想法。阿兹夫定片进入医保，降价远低于业内预期，也说明ybj 的诚意，估计君实和先声也是信心满满。