松狮KK

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//@仓又加错-刘成岗:我自己有几个观点，请大家指正：1、有高额接驳费用的公司，未来业绩将继续受 房地产 市场下行拖累，具体数据是2022：华润122（毛利42）占38%，新奥59（毛利29）占19%，中燃68（毛利16）占25%，昆仑则不受影响。2、顺价政策下，居民用气比例高的业绩稳定，非居民用气比...

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//@大只若鱼:回复@扶苏1989: 为什么 中国建材 一坨翔，北新这么猛。//@扶苏1989:历史最好 Q1，营收 +24%，净利润+38%，单季ROE3.46%（整体盈利能力又上移了），应收的大幅提升是并表嘉宝莉所致，也有年初的账期缘故，我原以为 Q1 营收 +15%比较合理。
万万没想到。大幅超我的预期。超不超公募...

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//@静待花开十八载:回复@静待花开十八载: 一直认为如果你的年化长期回报预期只有8%，在国内股市是很容易实现。就是买入价格合理（市值/自由现金流小于20）且长期历史证明能赚真钱（历史分红远大于融资）的不错生意（有一定壁垒且相对永续），分散行业持有20只股搞个组合。但这么简单的事没人做，多...

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回复@静待花开十八载: 公公早前还发过一次，当时也是很兴奋，但看了一下#新和成# 、#浙江医药# 这些后冷静了。个人感觉维生素A/E供给侧产能去化不太行，#万华化学# 22年以后闯进来又各搞了20000吨，而且万华貌似也有新和成的中间体技术，其余几家都要外采（当然重阳数只基金多年重仓新和成也是当时...

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//@静待花开十八载:#随笔时光# 万物云是个挺经典的案例，这应该会被很多列入一眼见胖瘦里胖子那一类。一眼见胖瘦这个词我第一次密集听到是2015年后大家评论2014年市场底部，不能说全对但这个词肯定被滥用了，因为当时很多基建大蓝筹也被列在其中。当下的万物云静态数据来看就是个胖子，但如...

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不容易

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回复@houyiyu: //@houyiyu:回复@静待花开十八载:偶然翻到这里，看到讨论水务行业的也多了起来，凑合热闹。本人水务公司，干投资的。先说同意部分：1、水务行业看政府、看政策、受管制、图稳定，挑些相对优质的，当类债券来对待没问题。供水公司传统商业模式是卖水（原水、自来水、纯水等）...

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//@舟宿夜江:回复@黑色面包: 是的，一线、二线品牌居多（比如耐克、阿迪等，这些量大且相对畅销，很难买断），这样商品结构或许和我们当下老百姓人均收入有关。

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