$伊利股份(SH600887)$ 伊利我觉得100亿的利润能否守住可能还心存疑虑，但90亿的利润还是能守住的，按照20PE计算下来，大概在1800亿，按照90亿的利润来考虑，70%的利润分配股息，63亿的分红，按照比银行目前的收息率高2个点来考虑，即4%的收益率目标，则市值差不多在1575亿，我认为伊利在这个市值区间是大概的底部位置，即1575-1800.
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$伊利股份(SH600887)$ 伊利我觉得100亿的利润能否守住可能还心存疑虑，但90亿的利润还是能守住的，按照20PE计算下来，大概在1800亿，按照90亿的利润来考虑，70%的利润分配股息，63亿的分红，按照比银行目前的收息率高2个点来考虑，即4%的收益率目标，则市值差不多在1575亿，我认为伊利在这个市值区间是大概的底部位置，即1575-1800.
伊利真正的价值机会在20块左右 如果能在20以下那就太好了
凭啥给20倍啊。没增长了给不了这么高pe 顶多15倍左右
最近大盘也跌，白酒也跌，难不成都是业绩不行吗不见得吧
短期内90亿能守住，长期呢？长期消费都是下滑趋势
股价一跌真是各种看空故事都来了，真有你的
你凭什么给他20pe，没增长性的企业。。10倍pe，才是合理价格
如果估值给到低于15倍呢？
我觉得利润肯定还会增加，现在每年出生人口都是奶的消费者，但是死去的人不是，奶消费人口数量肯定是越来越多的。目前营收下降，是消费降级，以及奶源便宜造成的。利润起码还能增长10年
现在的价格其实就是还行的状态，是个好的类债券的选择，但是横向对比其他消费品，其实优势也没那么大，核心还是能跌多少，4%的股息率其实还是差点意思。