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$伊利股份(SH600887)$ 虽然我持有大量伊利的股票,但还是需要来客观看待这家公司。如果单从乳制品的成长性的来考虑,我认为没有太大的空间了,白奶的增长基本停滞了,这里需要我们考虑我国的国情,有条件将牛奶作为日常消费的人群大概是8亿,而非14亿,如果按照这个数字来平均,和发达国家比不算低了。对于伊利这家公司,我们看待实际白奶的增长已明显放缓,甚至停滞,安慕希也基本达到峰值。

所以我对伊利的期待还是在非乳品的部分,希望能把健康这个概念扩展到更大的领域,这样空间就会被打开。

但可惜的是,伊利显然没有在这些方面发力,几乎没有看到过伊利矿泉水,茶饮广告。伊利的老臣依靠着乳品的发展壮大获得在企业中不错的位置,想让更多的资源投放到非乳品业务可能内部还是有阻力的,惯性思维会在方方面面发挥作用。这也就是为什么,越是在原有领域取得成功的企业越难以转型的原因。未知领域往往充满风险,组织对失败的容忍度越低,越难以去转型,大家会首先想到自保。否定一个风险决策可以找到无数理由,最终发现依然在原地打转,延续着过去那种舒服赚钱的模式。

伊利产品的定价我也能猜到公司并非准备好了大干一场,矿泉水定价3元,并市面上的贵1元,而茶饮定价在6元,同样贵1元。我尝试过伊刻活泉,口感上没感觉到和农夫,怡宝或凉白开有啥优势,甚至不如后面的三个品牌所拥有的那种非常相似的清甜感觉,当然口感的喜好会带有明显的主观感受。

如果没有在非乳品上的成功,公司市值期望上一个大台阶我认为难度还是不小的。

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05-04 11:56

说矿泉水有清甜的味道就是扯,而且农夫就是自来饮用水,哪来的清甜味。

05-04 13:00

虽然持有但是一大堆巴巴巴巴,都是扯犊子

05-04 12:11

我觉得中国乳业远没有到顶,取决于经济发展

05-04 12:18

农夫那个水还有清甜味可能是我味觉的问题

伊利和格力体量相似应该说格力更大点董明珠年薪1200多万潘刚2100多万董明珠持股5千多万股潘刚2亿多股赢利能力格力290亿伊利100多亿试想从这几点比较我更愿意投资格力

拓展个毛线,矿泉水茶饮能干过康师傅还是哇哈哈农夫山泉?
固守奶业,做精做强,守住第一阵营,通过回购和分红提高Roe,才是正道,再别出去像买奥优一样当败家子就行了!

05-04 13:55

伊利是矿泉水,现泡的更健康,隔夜茶不健康,十有八九加了防腐剂等添加剂,还是现泡的天然健康。至于农夫山泉喝起来有点甜,个人认为是不太可能的,反正我没有喝出甜味,如果真有甜味,那极有可能又加了点什么东西,呵呵

05-04 14:56

新西兰进口奶粉,又便宜又好