阿笑笑嘻嘻嘻 的讨论

对的，实际上只要空调厂证明r32确实短缺，环保b给出相关背书，转过来的配额只填补短缺，虽然会使价格短期跳涨的预期下降，但是对于巨化三美的利润来说确实是以量补价了，而且不影响r32长期上涨趋势，只是平化了上涨曲线（短期缺口跳涨后次年开头配额充足就会回落），其实更符合成长股的走势。

无货这个我其实也表示疑问，又不是没配额，只可能没有排产，而转了配额就能排产了？逻辑也存在问题

问题是市场担忧ZC的稳定性和持续性

你这个说法，我觉得，也不是。空调也不是第一次向上面反应情况了。应该是空调自己算了下，货真的不够他们生产了。才真的担心。是真的担心。价格半年时间32从1.5万就到了3.6万也体现了很多东西了，不影响价格的上涨预期的。因为这次会议下半年假设空调厂觉得真的需要多点32，不然会停产。从乐观的看，这不还量价齐升了。哈哈

那就应该拿高价买啊

以前制冷剂工厂围着空调厂转，空调厂啥时候要货，都保证供应。现在制冷剂工厂据说均衡排产，按照配额生产，节奏比较稳定，其实就是控货，下游空调的季节性非常强，碰上上游制冷剂的节奏不合拍，就显得缺货。分配的配额如果不是高的离谱，制冷剂的节奏还是我行我素，不以客户为中心，那涨价还是必然的。可以说，制冷剂已经走上上涨不归路，可能节奏有差异，最终都会涨价。前几家协同一下就行。关键是协同。其实不协调也行，巨化的配额占比太高了，话语权不是一般的强。大趋势已定，需要的是耐心，持股几天、几月、几年的考虑的问题不一样。制冷剂目前只是恢复性涨价。9月底之前，32肯定会有大幅上涨，否则4季度长单没法谈。制冷剂的涨价不分淡旺季。需要的是涨价意志。有人要为什么不涨，可以说吃定空调厂了。

$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 制冷剂的大势已定，细枝末节不影响整体趋势。

对，但是情绪放大了。目前只要环保b出来背书调整，说明原因，不涉及基础条款，那影响非常有限。

笑总提到的这点很关键。如果不是空调厂商拿出足够说服力的数据，部里不会贸然组织制冷剂厂家开会讨论再给厂家一次调整机会增加32，所以量价齐升真不是没可能，拭目以待吧[笑]$巨化股份(SH600160)$

这个问题呢，仔细想想也挺有趣，苦中作乐吧，空调厂：我算了选下半年不够了啊32，制冷剂厂：我们先算算，哎不对啊，我们现在还能生产多少是商业秘密啊，这个不能说。哈哈哈。总不可能制冷剂厂自己老老实实报自己的库存和配额剩余情况，领导对一对，2个数字，好像确实不够哦。挺有趣