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再次研究一下临床数据，考虑到到现在还没有开专家咨询会，感觉这回ADAP 新药获批可能性很大。可是2-4亿的市场空间，实在不知道有多少空间可以升。@医药股的小独角兽 ，你如何看？
您是说adap的BLA还没开专家会？这个我不清楚。
现在的问题不是纠结于adap每年能卖多少剂，只要BLA能顺利过关。adap的估值可参考immunocore。它这个葡萄膜黑色素瘤越卖越多，比预想的多。眼看每年3亿美元销售了。
当初它有个测算，afami-cel的SS大约每年496剂。
它还有A2M4CD8，是头颈癌，尿路上皮癌和卵巢癌的，也在进展。
现在又加了一个lete-cel，虽然一部分与afami-cel重叠，但应该可以扩展一部分新的客户。
如果每年1000剂就是4亿多美元。但只看眼前的这一个SS，显然还不够。
这次ADAP批准的是mage-a4靶点大概年销售1.8亿美元但ADAP还有同病症滑膜肉瘤的ny-eso-1靶点这个靶点的脂肪肉瘤ORR挺高的有41%所以抛出重复的估计年销售金额4.5亿美元
那这样说的话adap未来的销售金额应该大于4亿美金咯之前算的afami-cel欧美大概是1.8亿美元现在加上lete-cel的滑膜肉瘤和脂肪肉瘤感觉销售金额应该5亿美元差不多
近日，Adaptimmune公布了2024年第一季度财报和业务更新，其已经提交BLA并获得受理的TCR-T细胞疗法afami-cel的PDUFA日期为2024年8月4日。
此次财报显示，Adaptimmune已经在为afami-cel的商业上市做准备。其授权的治疗中心已经从最初的6-10个扩展到30+个，并且，100%面向商业和医疗事务团队的客户已经到位。afami-cel靶向MAGE-A4，而Adaptimmune的MAGE-A4伴随诊断的上市申请目前正在接受FDA审查，预计将同时获得批准。
……………以上为媒体报道…………
笔者评论【宏大叙事】:
对于adap，这是决定生死的“上会”。
过去10多年，adap花了小20亿美元了。它的ppt算出仅在mage a4一个靶点就有最高达36274剂/年的潜力（大网红传奇生物现状是一年才1500剂，传有MNC愿以140亿美元收购）。但眼下，afami-cel交出的答案是SS=496剂/年。
若这个能过关，它后面有lete-cel，还有A2M4CD8。
先剑指36274剂/年的10％吧，已是两个传奇生物。但如果万一，【万一】它连这个是SS=496剂/年都出现了意外，欧美公司在这个赛道【全军覆没】。adap前年刚合并了弹尽粮绝的TCR2。
那地球上将只剩下香雪生命科学，恒瑞源正，星汉德，百吉生物，来恩生物，天科雅，镔铁生物，新景智源。这八家全部是中国企业。
FDA看到这个场景了吗？
$香雪制药(SZ300147)$
Adap曾被众星捧月而财大气粗，GSK+安斯泰来+基因泰克，都是大咖，单一项目的最高额里程碑高达30亿美元。但大咖们陆续都撤了，有种虎头蛇尾的感觉。
目前，adap离弹尽粮绝还差几个月。天使投资，ABC轮，pre-ipo轮，再到IPO，增发，里程碑项目合作首付款，加上最新的贷款，adap已花了近20亿美元。
GSK是个MNC，它亲自下场干biotech的工作，源于“老一辈高层”对TCR-T的高度热爱。但MNC的强项是“有钱”而不是研发，GSK的自研数据一般。GSK新任高管上台后的第一件事就砍掉了前任的心头好，这里面有没有茶余饭后的“公司政治”？也不得而知。
基因泰克和安斯泰来是冲着“异体细胞”与adap合作的，这个诱惑大，步子迈得更大。异体细胞相当于预制菜，不需要自体细胞的个性化定制了，可工业化生产。不知道2054年能否实现？
异体细胞再往前一步，应该就是用硅基取代碳基，无机替代有机，这应该是传说中脑机接口的雏形了。毕竟，T细胞的信号通路和作用机制应该比脑神经简单多了。先看2124年能走到哪里吧。脑机接口之后，就是上帝造人，看2224年？
自体细胞→异体细胞→细胞接口→脑机接口→上帝造人。300年够不够？
一句题外话，【创新药是生命科学的应用场景，但不是全部】。创新药为生命科学的发展提供经费。解决患者的临床需求是生命科学必须高举的大旗→但这是要经过的桥，而非目标。
一个mage a4就有36274剂/年的潜力，目前起码有20个这样的靶点。传奇生物的1500剂/年就值140亿，折合【每剂的商业价值是900万美元】。
36274×20×900=652932000万，6.5万亿美元。
如此巨大的空间和时间跨度，谁人不迷失其中？一旦踏入这个领域，难免手足无措。adap的摊子铺得有点大，进退失据也是难免的。
笔者预祝adap的BLA成功。太不容易了。
但若adap这次翘辫子了，X LIFE SC 就是这个领域的天下第一。香雪制药，星汉德，恒瑞源正，天科雅，百吉生物，来恩生物，新景智源，镔铁生物，都是中国企业。若没了特斯拉，电动车行业都是中国企业，也差不多。简直不敢想啊。
靶点阳性率大于30％就有开发价值。
NY ESO1可以攻克的适应症
☆软组织肉瘤
☆鼻咽癌
☆弥漫性大B细胞淋巴瘤
（也是CART的主攻）
☆卵巢癌
☆尿路上皮癌
☆成神经母细胞瘤
（罕见病，兴趣不大）
☆黑色素瘤
（一度是细胞治疗的敲门砖，自从TILs能治，TCR-T逐渐荒废了这个适应症）
不排除公司今后继续在ny eso1开出更多的管线。
换句话说，如果当初adap不把ny eso1转让出去，它的进度比香雪快两年，因为它的钱多呀。而现在，adap重新捡回来的lete-cel，进度已落后香雪两年喽。
有趣的是，虽然adap的afami-cel比taest16001快，也就快0.5年左右。一旦lete-cel（相当于taest16001）两年后成了，它的afami-cel几乎报废，因为lete-cel几乎囊括并覆盖了afami-cel。