Z从0到1

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最近在看一本书《金钱心理学》讲到美国人的悲观主义时提到一个例子。说是美国人对于美股的上涨毫无感觉，每次大盘下跌一点点，就开始各种找理由解释下跌，悲观得很。结果美股一直涨，证明悲观主义是何等可笑。
真想说，来大A试试，我们对于下跌毫无感觉，上涨一点点就得找理由，生怕找得晚了...

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从今天起，我是死多头。满仓！
$恩捷股份(SZ002812)$ $均胜电子(SH600699)$

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$恩捷股份(SZ002812)$ $星源材质(SZ300568)$
今天的大跌是因为隔膜价格下跌了？大家怎么看？算重大利空吗？

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近期关于锂电隔膜行业有两个利空：一是宁德时代喊话中上游降价；二是据说有新进入者为抢占市场主动大幅降价。
我不知道两个消息的真伪，我想从一个最基本的经济学概念切入，试着理清思路。
从经济学角度看，是什么因素最终决定产品价格？——是供求关系。当供大于求的时候，产品价格下跌，...

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1，上证指数破3000点是大概率事件了，关键是哪里能止住。黄粱一梦，又回3000。
2，信心比黄金更重要，信心的来源是政策。今天公布的消费、投资数据好的出奇，好的不像真的。利率自然稳如老狗，稳得不像要稳增长。
5.5的全年GDP目标不应该只通过财政政策来实现，货币应该放松，也必须放松。...

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恐慌来临，下午已加仓，生死各安天命！
$石大胜华(SH603026)$ $星源材质(SZ300568)$

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$石大胜华(SH603026)$ 理性并且有深度！手动点赞//@布谷鸟3y3:一个注销公告，一群不明所以的人又出来秀智商了。有几个人仔细的去了解过这几个项目的来龙去脉？ 2019年公司计划在东营港拿一块地，前后规划了5万吨碳酸二甲酯，4000吨硅碳负极，5000吨动力电池添加剂。但因地区的能耗指标平衡等等原...

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$特锐德(SZ300001)$
今天聊聊特锐德充电量的周期性规律。
从全年来看一般来说，全年充电量的最低点在二月份，因为春节大部分在二月份，叠加天气最冷的时候已经过去。然后充电量开始稳步上升，随着夏季来临，电动车开始使用制冷空调，从五月份开始充电量会加速上升，到八月份达到年内第一...

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$旭升股份(SH603305)$
今天聊聊旭升股份。
这是一家主营业务非常简单的公司，就是以铝合金为主的各种轻量化汽车零部件产品。如果问有没有技术壁垒，应该说目前来看有一定的技术难度，但没有形成技术壁垒。那么问题来了，这家公司的看点在哪里？
1，汽配逻辑。这个逻辑很多人讲过，简...

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$石大胜华(SH603026)$
最近关于石大胜华的讨论很多，我也说说我的看法。
1，先问一个核心问题。随着华鲁恒升，奥克股份等的投产，会导致石大胜华的溶剂卖不出去吗？不会！其他企业的扩产只会产生一个影响，那就是产品价格。并且，由于锂电材料属于增量市场，原本每年就有扩产的需求，目前...

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$石大胜华(SH603026)$ $天赐材料(SZ002709)$ $宁德时代(SZ300750)$
八月新能源乘用车数据再次超预期！
乘联会发布8月份汽车销量数据，其中8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆，同比增长202.3%，环比增长23.7%，零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。
由于缺芯影响，...

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$旭升股份(SH603305)$
最近旭升股份股价表现不佳，最主要的原因就是铝价不断上涨，作为公司最主要的原材料，铝价的上涨令公司产品毛利承压，压缩利润。
因此我赶紧梳理了一下我的投资逻辑：
1，成长性。新能源赛道仍旧是高速增长行业，电动车的发展也并未出现停滞现象，反而越来越凶猛...

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$天赐材料(SZ002709)$ $石大胜华(SH603026)$
天赐材料这个盈利能力着实可怕，取中值15个亿，三季度单季7.2个亿，环比二季度（二季度单季5个亿）又是超50%的增长，四季度大概率突破10亿，全年净利润有望超过25个亿。超出了所有机构的预期。目前的研报几乎都在18--20亿之间。
每个人都再说...

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$石大胜华(SH603026)$
石大胜华中报正式出炉，净利润5.92亿。分拆来看，一季度2.31亿，二季度就是3.6亿。
上半年碳酸二甲酯系列产品单吨均价12684.59元。而截止今日，电解液五种溶剂产品报价均超过上半年单吨平均价。七月以来，随着六氟磷酸锂和VC的放量，溶剂产品需求增长，带动产品价格...

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$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$ $亿纬锂能(SZ300014)$
最近重温了一下克里斯坦森的《创新者的窘境》一书，我觉得挺有意思，就书中观点类比一下目前的新能源产业。
克里斯坦森在《创新者的窘境》中将创新定义为两种：维持性创新和破坏式创新。
维持性创新就是不断完善和改进...

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$比亚迪(SZ002594)$$小鹏汽车(XPEV)$$蔚来(NIO)$
比亚迪：6月41366辆，7月50492辆，环比+22%！
蔚来：6月8083辆，7月7931辆，环比-1.8%；
理想：6月7713辆，7月8589辆，环比+11.3%；
小鹏：6月6565辆，7月8040辆，环比+22.4%

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$旭升股份(SH603305)$$拓普集团(SH601689)$$特斯拉(TSLA)$
我发现由于七月份ModelY和Model3纷纷降价，大家对于七月份特斯拉在华销量都有一个很高的预期，在这里我要泼一下冷水。
ModelY推出标准版是在七月初，但是实际交付要等到八月，很多原本预定长续航版本MY和M3的特斯拉准车主纷纷转...

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